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夜色如墨，月隱星藏，鬼影鎮沉浸在一片詭異的寂靜之中。鎮外，南俠展昭身著夜行衣，揹負長劍，目光如炬，踏著輕功穿梭於林間，心中暗自思量：“近日鎮上頻發奇案，百姓人心惶惶，我展昭定要將這幕後黑手揪出，還鬼影鎮一個太平。”
與此同時，開封府內，包拯正伏案疾書，眉宇間透露出一股不可動搖的剛正之氣。師爺公孫策輕搖羽扇，在一旁協助分析案情。突然，一陣急促的腳步聲打破了寧靜，王朝、馬漢匆匆而入，手持一封密信。
“大人，鬼影鎮急報！”王朝聲音沉重，遞上密信。
包拯拆開信封，快速瀏覽，眉頭緊鎖。“又是無頭屍案，這已是本月第三起了。”他沉吟片刻，望向公孫策，“公孫先生，有何高見？”
公孫策輕捋鬍鬚，眼中閃過一絲睿智的光芒：“此案蹊蹺，死者皆非本地人士，且死狀詭異，無頭之軀，顯然是有人故意為之，欲蓋彌彰。展昭此時應已前往鬼影鎮，我們亦需儘快動身，以免事態惡化。”
夜色更濃，鬼影鎮的一間客棧內，燈火昏黃。展昭隱身於屋頂瓦片之間，窺視著下方的一舉一動。只見一名黑衣人鬼鬼祟祟地潛入後院，手中提著一物，形似人頭。展昭心中一凜，身形如電，瞬間躍下，長劍出鞘，直指黑衣人背心。
“何方妖孽，膽敢在此作惡！”展昭厲聲喝道。
黑衣人聞聲驚愕，轉身欲逃，卻被展昭一劍封喉，倒在地上，手中之物滾落，竟是一尊雕刻精美的木偶頭。展昭心中疑惑更甚，撿起木偶頭，仔細端詳，發現其上刻有繁複的符咒，隱隱透出一股不祥之氣。
正當展昭欲進一步探究時，一陣急促的腳步聲由遠及近，他迅速隱入暗處。只見幾位鎮民手持火把，神色慌張地趕來，見狀皆是一愣。
“又……又是一個！”其中一位老者顫抖著聲音說道。
展昭趁亂離開，心中暗自思量：“這木偶頭究竟是何物？為何會出現在此地？幕後黑手究竟有何目的？”
次日清晨，包拯一行抵達鬼影鎮，與展昭會合。四人圍坐客棧，商討對策。
“死者皆為過往商旅，且死狀相同，顯然是有預謀的連環殺人案。”包拯目光銳利，逐一分析案情，“而展昭所遇黑衣人，手持木偶頭，其中必有蹊蹺。”
公孫策點頭贊同：“不錯，且這木偶頭上的符咒，我曾在古籍中見過，乃是一種古老的詛咒之術，能操控人心，甚至奪取人命。”
王朝、馬漢聞言，神色凝重。展昭則握緊劍柄，誓要將這幕後黑手繩之以法。
夜幕降臨，四人決定分頭行動，展昭負責暗中調查黑衣人線索，包拯、公孫策則走訪鎮民，蒐集更多資訊，王朝、馬漢則負責守衛安全。
展昭穿梭於夜色之中，憑藉高超的輕功和敏銳的直覺，很快便發現了一處隱秘的宅邸。宅邸內燈火通明，不時傳出低沉的誦咒聲。展昭悄然靠近，透過窗縫向內窺視，只見一位身披黑袍的神秘人物正對著面前的一排木偶頭唸唸有詞，而那些木偶頭，竟與自己所見的一般無二。
正當展昭欲進一步探查時，不慎觸動機關，屋內警鈴大作。黑袍人聞聲驚覺，身形一閃，消失在夜色之中。展昭緊隨其後，二人展開了一場驚心動魄的追逐。
另一邊，包拯與公孫策走訪鎮民，得知了一個驚人的秘密。原來，鬼影鎮曾是一片繁華之地，但因一場突如其來的瘟疫，導致大量人口死亡，鎮民們為了祈求平安，便請來了一位自稱能通靈的黑袍法師，舉行了一場神秘的儀式。儀式之後，瘟疫雖止，但鎮上卻開始頻發無頭屍案，人心惶惶。
包拯與公孫策聞言，心中明瞭，這黑袍法師定與連環殺人案脫不了干係。二人迅速返回客棧，與展昭、王朝、馬漢匯合，共享情報。
