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周恩來說：&ldo;我願意把這停火建議轉給延安。假如委員長單方面召開國民大會，必然造成政治分裂。&rdo;他帶有警告的口氣。
馬歇爾說：&ldo;周將軍要往前看，要打破目前的僵局，我看前途還是光明的。希望共產黨暫時不管政治上的分歧，先接受停火。&rdo;
蔣介石這時應無黨派代表之請，作為避免破裂的最後一分鐘的努力，他同意把國民大會開幕日期延至十一月十五日。這就是用一分鐘換出三天的&ldo;偉大&rdo;歷史性的記錄。
周恩來電告中共中央：目前的工作在揭穿美蔣的欺騙，打破第三方面的幻想，故稍留幾天再回延安。
蔣介石宣佈國民大會延期三天召開，目的只是為了想再多拉幾個第三方面的人進去。中共代表團發表書面談話，指出對此不予重視：國民黨如果還有絲毫尊重政協決議的誠意，那就不是延期，而是停開其一黨包辦之國大。
十四日中國民主同盟主席張瀾發表談話：&ldo;民盟決不參加一黨國大。&rdo;
十五日，由國民黨一手把持的國民大會當天上午開場。國民黨以外，只有青年黨，民社黨和少數克黨派人士參加。和談的大門最後由國民黨關上了。
第二天，周恩來舉行記者招待會發表宣告，指出一黨的國大最後破壞了政協以來的一切決議及停戰協定與整軍方案，割斷了和平商談的道路。進攻解放區的血戰方殷，美國政府援助國民黨政府內戰的政策未變，中共願同一切真正為民主努力的黨派、為真和平、真民主奮鬥到底。
周恩來對這階段的談判，他作了這樣的分析：七月以來談判的本身不會有什麼結果，但馬歇爾、蔣介石還在欺騙。假如那時我們不談就會孤立，因為人民不瞭解，我們只有在&l;國大&r;開了之後才能走，一定要在第三個階段結束後才能走，這樣才能完成教育人民的一刻。
周恩來走訪了馬歇爾說：&ldo;談判之門業已關閉。儘管有將軍之努力，談判已失敗。蔣介石想用武力解決一切，我們不會屈服。中國人民的人心向背是決定一切的。我即將返回延安。&rdo;他談得很從容不迫，但也看出他內心很痛苦，談判的失敗，即將給中國人民帶來災難。
馬歇爾沉默地聽著，他這位調停人看到國大即已召開，再沒有理由挽留周恩來了。
周恩來語調很重地說：&ldo;將軍，我對您個人仍然高度尊敬，中國的問題太複雜，變化太快。我們在南京還留下一位代表，如果政府真的像我所料而進攻延安，則一切談判即告結束。&rdo;
十六日下午，周恩來在南京梅園新村舉行告別性的記者招待會，他在重慶、南京進行的歷時一年多的談判結束了。他還是穿著在政協開會時所穿的那套黑呢子中山裝，還是那樣目光炯炯，彬彬有禮。大家陸續到來了，工作人員向參加會的人散發書面宣告。嚴正譴責國民黨一黨召開的&ldo;國大&rdo;是違反政協決議和全國民意的，中共決不承認。
許多記者圍住了周恩來，向他詢問談判破裂的情況。他請大家坐下，他瀟灑地站在大家面前，好像一面牆迎擋著各方面吹來的風。他回答記者的提問。
記者問；&ldo;周先生認為現在已無可再談了嗎？&rdo;
周恩來回答：&ldo;是的。一黨&l;國大&r;召開後，已把政協決議最後破壞了，政協以來和談的道路也已被完全阻斷。&rdo;
記者問：&ldo;幾時回去？&rdo;
周恩來回答：&ldo;兩三天內。&rdo;
記者問：&ldo;幾時回來？&rdo;
周恩來答：&ldo;現在還沒有想到這個問題，不過
