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毫不予考慮，只是說：&ldo;要你們讓出這些地方，要讓出來。&rdo;
雙方因無話可談不歡而散，周恩來、董必武站起身來走了。他們沒有再約定會談日期。同天，周恩來致電中共中央，作出判斷：&ldo;現在形勢，邊打邊談，以打為主。&rdo;
蔣介石卻認為內戰形勢對他有利，根本無意於實現和平。他跟周恩來談話後又上牯嶺會見司徒雷登大使去了。
司徒雷登一下山就吵嚷，蔣委員長大有誠意，他們制定一個五條方案。他約周恩來會談了五個小時。司徒雷登說：&ldo;委員長同意先成立一個非正式的小組，由他和國共雙方商談改組政府。&rdo;
周恩來回答說：&ldo;這個小組中的小組，怎麼來改組政府呢？&rdo;
司徒雷登說：&ldo;在商談前中共必須接受下列五個條件：讓出蘇皖邊區；讓出膠濟線；讓出承德與承德以南地區；十月十五日前退至黑龍江省、興安省及嫩江省；魯、晉兩省須退出六月六月後的佔領地區。否則，停戰、改組政府都無從談起。&rdo;
周恩來臉色變得嚴肅起來，他還沒有立刻發言，但他的目光在蔑視這位大使了。
司徒雷登拿著手中打字紙，好像他很有威懾力量。他問道：&ldo;周先生，有沒有商量的餘地？&rdo;
周恩來緩了緩臉色，斷然地回答：&ldo;絕對不能接受！一條也不行。&rdo;
他莊嚴地回絕了。使滿臉狡詐之氣的學究派司徒雷登大使有些目瞪口呆了。
周恩來又反過來問道：&ldo;司徒雷登先生，蔣委員長何以如此無理呢？何以愈要愈多呢？&rdo;
司徒雷登這才端上一口氣說：&ldo;周先生，委員長說形勢已變。&rdo;
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