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赤狄對晉國的危害，在秦國立國以前就已經存在。當下晉國的敵人太多了，西面的秦國，北面的狄人，南面的楚國。那些原來臣服晉國的，因晉國在邲之戰中敗給楚國，紛紛向楚國靠攏。
要對付秦國、楚國這麼強大的對手，必須先把狄人的支脈赤狄消滅掉，這樣才能集中精力和兵力，對付與晉國爭霸天下的秦國和楚國。公元前593年，晉景公派遣上軍將士會，率領晉軍攻打赤狄。赤狄中的甲氏、留籲、潞氏、鐸辰等部落、方國被滅。
沒有了這些幾百年來騷擾晉國的狄人，晉國的版圖擴充套件到了太行山以東的黃河北岸。狄人的勢力，就剩下了餘部廧咎如。
消滅了這些狄人部落以後，晉景公派遣使者到洛邑，把俘虜的狄人獻給了周定王。周定王大喜，設宴招待晉國使者。
南方的楚國，令尹子重覬覦申地和呂地，打算讓楚莊王賞給自己。申公巫臣極力反對，自此子重與申公巫臣互生仇恨。
公元前592年，晉國的郤克，魯國的季孫行父，衛國的孫良夫，不約而同來到齊國。雖然這三個人都是各自國家的重臣，不過身體都有一些缺陷。年輕氣盛的齊頃公靈機一動，計上心來。
郤克雖然是晉國的中軍佐，卻有些駝背，是個羅鍋。魯國的季孫行父，是個跛腳鴨。衛國的孫良夫，是個獨眼龍。為了戲弄三國使臣，齊頃公特意找了一個羅鍋，一個跛腳，一個獨眼，分別陪同三國使者前來拜見。不過，三國使者開始並沒有發現。
直到三國使者從齊頃公母親所住的樓前經過，齊頃公的母親蕭桐叔子，還有一些後宮嬪妃、宮女等人，在樓上笑得前仰後合，郤克、季孫行父和孫良夫才注意到。季孫行父和孫良夫並沒有當回事，但郤克受不了被齊國人戲弄，發誓要報復齊國。
回到晉國，郤克把出使齊國的經歷，尤其是受辱的情況，告訴了晉景公和其他大臣。晉景公見郤克要出兵攻打齊國，指出這樣做並不妥當。不能把個人的仇恨，與兩國關係混為一談。
中軍將士會看出了端倪，於是以年老多病為由提出辭職，告老還鄉，並推薦了郤克。晉景公接受了，這樣一來，中軍佐郤克，就順理成章當上了晉國的中軍將，成為晉國的正卿。
郤克喜不自勝，馬上著手攻打齊國事宜。幾個月後，齊國使者前來晉國訪問。郤克不由分說，派人殺死了四個齊國使者。
掌握了晉國軍政大權的郤克，不時鼓動晉景公攻伐齊國。晉景公不勝其煩，於是與衛國聯合，對齊國進行了一些騷擾。南方的楚國，巴不得晉國與齊國較量，這樣就可以減輕楚國的壓力。
晉國與齊國的爭鬥，對楚國有利可圖。但成為中原霸主沒幾年的楚莊王，卻躺在了病榻之上。眼看著病勢越來越沉重，於是召來幾個重臣安排後事。這些人包括，太子熊審，兩位弟弟，令尹子重，司馬子反，還有申公巫臣等人，都在聆聽楚莊王的遺言。
這年秋天，把整個中原攪動得天翻地覆的楚莊王，永遠閉上了眼睛。群臣擁立熊審繼位，就是楚共王。楚共王年僅十歲，無法單獨執政，由兩位叔叔子重、子反共同輔佐。
因為申地、呂地與子重反目成仇的申公巫臣，預感到自己的危機即將來臨。恰好楚國需要派遣使者前往齊國，申公巫臣就自告奮勇，擔任了楚國的使者。巫臣是楚國王族屈氏，也叫屈巫。
恰好晉國要歸還連尹襄老的屍體，巫臣就帶著夏姬一同前往。在完成了出使齊國的使命以後，巫臣把所有事項託付給副使，自己帶著夢寐以求的夏姬，前往鄭國——有情人終成眷屬。
駐顏有術的夏姬，與青春不老的申公巫臣，喜結連理。
和夏姬成親以後，巫臣投奔了晉國。這幾年晉國和楚國爭霸，晉國君臣久聞巫臣大名，正需要這樣的人才。
