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鄭穆公在位22年，有十三個兒子。兒子鄭靈公姬夷，在位不到一年，就被公子姬宋殺死。鄭穆公另一個兒子鄭襄公姬堅，公元前587年去世，在位18年。這一年鄭國發生內亂，公子姬嘉被殺，其族被滅。公子子然和子孔的兒子害怕被殺，逃往國外。
鄭襄公的兒子姬費繼位，就是鄭悼公。在內憂外患中繼位的鄭悼公，於這年十一月出兵攻打許國，想佔領一些許國土地。
晉國中軍將欒書，率領荀首、士燮等將領救援許國。這一次，楚國反應比較快，立即派遣司馬子反幫助鄭國。和前兩次一樣，晉國仍然不願意與楚國發生衝突。有了晉國助戰，鄭國很難戰勝許國。鄭悼公和許靈公 就請子反給兩國斷案。
子反感覺有些為難，向著鄭國，許國就可能倒向晉國；向著許國，鄭國就可能倒向晉國。乾脆推給國君算了，於是子反給兩國國君出了個主意，讓兩國君臣到郢都請楚共王評理。
說找楚共王評理，實際上是找令尹子重和其他楚國大臣評理。本來鄭國比許國與楚國的關係近得多，但楚國害怕許國死心塌地跟隨晉國。於是楚共王就偏向了許國，讓鄭國割地給許國。
許靈公高興了，對楚國感恩戴德。但鄭悼公非常不痛快，不過他和鄭國幾個大臣還在楚國。如果不答應楚國的條件，鄭悼公和子國、皇戌等大臣就不能返回鄭國，無奈只好答應楚國的條件。
經常與許國開戰，就是為了迫使許國進貢，順便佔領一些許國的土地。現在楚國逼迫鄭國割地給許國，讓鄭國君臣怒髮衝冠。回到鄭國以後，鄭悼公馬上決定脫離楚國，再次與晉國結盟。
這來回一折騰，就到了公元前586年夏天。鄭悼公派遣姬偃，到晉國請求結盟。八月份，晉國下軍佐趙同，和鄭悼公訂立盟約。
這一年，在位36年的吳國國君去齊去世。去齊唯一的兒子壽夢繼位，是吳國第十九任國君。壽夢繼位後，也想過一把當王的癮。於是有樣學樣，跟楚國國君一樣開始稱王，即吳王壽夢。
因為趙嬰齊與趙莊姬通姦，趙同和趙括把趙嬰齊驅逐到了齊國。相好了沒幾年的情人走了，趙莊姬很生氣，決定尋機報復。
扳回一局的晉景公在欒書陪同下，於公元前586年11月，召集齊頃公、魯成公、衛定公、鄭悼公、曹宣公，還有邾國、杞國兩個附屬國國君，在蟲牢舉行了會盟儀式。
晉景公在位的第十五年，公元前585年，晉國遷都到新絳。
這年年底周定王去世，兒子姬夷繼位，就是周簡王。
有了巫臣，吳國將士們學會了如何使用兵車，如何排兵佈陣。有了晉國的支援，吳國在吳王壽夢帶領下開始崛起。晉國的企圖，當然瞞不過楚國。楚國如法炮製，開始支援吳國的鄰國越國。
春秋後期的吳國、越國爭霸，即將登上歷史舞臺。
因多次受到魯國侵犯，邾國無力抵抗，只能委曲求全。魯國與邾國時戰時和，但名不見經傳的袖珍小國鄟國，被魯國攻滅。
晉國在蟲牢舉行的會盟，宋國沒有參加，理由是國內動亂。其實宋共公真正害怕的是楚國，甚至勝過害怕晉國。宋國竟敢不給晉國面子，晉景公大怒，於公元前585年春天，晉景公知會衛國和鄭國，加上伊洛之戎、陸渾之戎和蠻氏之戎的軍隊，由晉國大夫伯宗為主將，夏陽說為副將，組成多國聯軍攻打宋國。
經過這麼多年在晉國與楚國間的搖擺，宋國人已經習慣，也變得更加堅強。看上去人多勢眾的聯軍，因為不能形成統一的指揮，結果在宋軍眾志成城的抵抗面前，沒有任何戰功就退兵了。
即便是親晉的陸渾戎，為了生存也變得乖巧起來。鄭國和宋國就是陸渾戎的榜樣，所以陸渾戎也學會了在晉楚之間周旋。
鄭悼
