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劉玄德帶著一群人出了城門三十里地的地方，等著呂布到來，寒暄一下，一起走進來城裡來了！又一起走進來縣衙裡坐下
呂布：“自從我跟王司徒一起設計殺董卓以後，就遭到了李傕、郭汜的報復，如一顆落葉一般隨處飄蕩，落地為家，在關東這邊安居不定，個個諸侯都容不下我，我處境艱難。最近又因為曹賊不講武德，大殺徐州，承蒙讓君來救了陶謙，我因為打兗州的事情，分開了他的注意力，沒想到反到中了他的詭計，打了敗仗損失了很多戰友。今天來投靠你，想要一起共謀霸業，不知道尊意下如何？”
玄德：“陶公剛剛仙逝，沒有人能帶領徐州城，所以才讓我管理徐州的事。今天很榮幸你能來到這裡，我應該把州印給你。”就把州印給了呂布。呂布也不客氣，就想伸出手來拿，就看見玄德後面關張兩個人都想要拔刀相向了。
呂布露出猥瑣的笑容：“我呂布不過有一個匹夫之勇，我怎麼能管理徐州的事呢？”玄德看他是想要，又給他面前晃悠。
陳宮：“我們不是來欺壓主人的，還請君放下疑心，接納我們。”劉玄德這才停止了推讓。又請他們吃了飯，收拾一套住所給他們安頓下來！
第二天！呂布又回請劉玄德，劉玄德帶著兄弟一起去了。喝酒喝到一半，快醉了時候，呂布邀請劉玄德到廚房來，關羽、張飛一起進來。呂布讓自己的妻子和閨女拜見恩人劉玄德。玄德推辭不肯受。
呂布：“賢弟你就不要推讓了。”呂布把他當弟弟看，卻被張飛曲解了意思，吃起了醋，怒目瞪著斥責：“我哥哥可是金枝玉葉，皇家血統，你是什麼人？敢跟我哥哥結拜為弟弟？你過來，我跟你打上幾百回合，看你服不服？”劉玄德趕緊拉架，關羽把張飛拉走了。張飛受到威脅了好像！
玄德留下來跟呂布說：“我頑劣的弟弟喝多酒了，胡亂說的，兄不要見怪。”
呂布沉默不說話他們分明跟自己一樣卻也看不起我，就算我不在意，可是說出去的話，就像潑出去的水，像一個刺一樣，刺在心裡，喝酒也沒有心情了，一會就散席了。呂布送劉玄德出了門，張飛一看見就跳下馬拿著槍就要過來，大喊著：“呂布你不要走，我要跟你打三百回合！”張飛一看心裡就藏不住事，而且嫉惡如仇，他自己不也是殺人犯嗎？劉玄德趕緊讓關公勸退了！
第二天，呂布就來跟劉玄德辭別：“承蒙君不離不棄，但是你弟弟恐怕容不下我，我在這裡也不會好日子過了。我還是另謀出路吧。”
劉玄德：“將軍要是就這麼走了，那就是我的招待不周了。我弟弟品性低劣，改天就讓他過來賠禮。旁邊有個小城沛縣，是我以前呆的地方，將軍要是不嫌地方小，你就在那裡歇歇腳，怎麼樣？要是需要糧食，就跟我說，我就派人送過去。”
呂布：“謝謝尊上，”然後自己帶著軍隊去沛縣去了。玄德就去說張飛，你不能守住你的嘴嗎？你把這麼能打的大將都給氣跑了，我知道你心裡有氣，可是也不能對友人撒氣呀？逼友為敵呀！
曹操佔據了山東，跟朝廷說已經清理了山東的叛亂，就封曹操當侯爺。這時候李傕當大司馬，郭汜自己獨攬了大將軍的職位，誰人不服就揍誰，弄得朝廷上下敢怒不敢言。
太尉楊彪、農局朱儁私下給皇帝寫奏摺：“現在曹操帶著二十萬的兵，謀臣武將有幾十個，若果能夠招攬他來扶持社稷，把這些奸佞賊黨剿除殆盡，那是天下之福呀！”
漢獻帝哭著說：“我被這兩個人在頭上拉屎拉尿很久了！如果能夠殺了他們，那也是我的榮幸！”
楊彪：“我有一個主意：先讓這兩個人自相殘殺，然後再讓曹操帶人給殺了，一次就能把賊黨給清除，來安定朝廷。”
漢獻帝：“怎麼讓他們能夠互相鬥呢？”
