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這才把美猴王打發走。
美猴王得了寶貝，歡歡喜喜地回到了花果山。
龍王越想越氣，覺得美猴王太過蠻橫無理，決定向天庭告狀。
天庭玉帝得知此事，本想派兵捉拿美猴王，但在太白金星的勸說下，決定先招安美猴王，封他一個官職，以免引起不必要的麻煩。
美猴王不知是計，欣然前往天庭。
然而，天庭給美猴王封的只是一個小小的弼馬溫，美猴王得知真相後，一怒之下反下天庭，回到了花果山，自封齊天大聖。
天庭再次派兵征討，卻都被美猴王打得落花流水。
美猴王的威名傳遍了三界，他在花果山與群猴過著逍遙自在的生活。
但天庭並沒有善罷甘休，他們又想出了種種辦法，想要收服美猴王……
時光流轉，花果山依舊是一片繁榮景象。美猴王孫悟空整日與猴子猴孫們操練武藝，飲酒作樂。那如意金箍棒在他手中舞動得虎虎生風，成為了花果山最亮麗的一道風景。
這一日，孫悟空正與群猴嬉鬧，突然天空中傳來一陣異樣的波動。他抬頭望去，只見一朵祥雲緩緩飄落，雲上站著一位天官。
“大聖，玉帝有旨，請您上天庭一敘。”天官高聲說道。
孫悟空冷笑一聲：“哼，天庭又想搞什麼花樣？俺老孫可不上當。”
天官急忙解釋道：“大聖莫急，此次玉帝是真心想要與您和解，特地為您準備了豐厚的賞賜。”
孫悟空眼珠一轉，心想：“且去看看，若天庭再敢騙俺，定要鬧他個天翻地覆。”
於是，孫悟空跟著天官再次來到了天庭。
玉帝見到孫悟空，滿臉堆笑：“悟空啊，之前是朕考慮不周，委屈了你。此次特封你為齊天大聖，還為你建造了一座府邸。”
孫悟空心中雖有疑慮，但見玉帝態度誠懇，便暫且信了他。
在天庭的日子裡，孫悟空整日遊手好閒，四處結交神仙朋友。然而，他的行為卻引起了一些神仙的不滿。
這天，王母娘娘舉辦蟠桃盛會，邀請了各路神仙，卻唯獨沒有邀請孫悟空。
孫悟空得知此事，怒不可遏：“好你個王母，竟敢如此輕視俺老孫！”
他一怒之下，闖入了蟠桃會現場。只見仙果美酒琳琅滿目，孫悟空毫不客氣，大吃大喝起來。
吃飽喝足後，孫悟空又來到了兜率宮。宮中無人，他好奇地四處張望，發現了許多仙丹。
“這想必是好東西，俺老孫嚐嚐。”孫悟空說著，將仙丹一股腦兒地吞進了肚子裡。
這下可闖了大禍，仙丹的強大藥力在他體內發作，孫悟空只覺得燥熱難耐，渾身充滿了力量。
天庭得知孫悟空的所作所為，玉帝大發雷霆，派出天兵天將捉拿孫悟空。
孫悟空手持如意金箍棒，與天兵天將展開了一場激烈的戰鬥。他身形如電，棒法凌厲，打得天兵天將丟盔棄甲。
二郎神楊戩奉命前來迎戰孫悟空。兩人棋逢對手，打得難解難分。
就在雙方僵持不下之時，太上老君暗中偷襲，用金剛琢砸中了孫悟空的腦袋，孫悟空頓時昏了過去。
天庭將孫悟空擒獲，綁在了斬妖臺上。然而，任憑刀砍斧砍，雷劈火燒，孫悟空都毫髮無損。
太上老君將孫悟空扔進了八卦爐中，想要將他煉成丹藥。
孫悟空在八卦爐中飽受煎熬，但他憑藉著頑強的意志和金剛不壞之身，不僅沒有被煉化，反而煉成了火眼金睛。
七七四十九天後，孫悟空破爐而出，再次大鬧天宮。
他一路打到了凌霄寶殿，玉帝嚇得躲在了桌子底下。
就在這時，如來佛祖出現了。
