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孫可望的降軍稱為秦軍，自己的部隊稱為晉軍，導致了原孫可望旗下許多將領不滿。
同時他認為那些軍隊都是懶兵，斥責劉文秀用他們來鎮守邊境不可靠，並召回了劉文秀訓話。
劉文秀心灰意冷，第二年鬱鬱而終，南明政權實力大損！
同時，因為孫可望投降，向洪承疇獻出了西南地圖，南明虛實被洪承疇徹底掌握。
清廷派出三路大軍圍攻貴州，但此時李定國正在鎮壓叛亂，無暇他顧，致使清軍在貴州站穩了腳跟。
而後，李定國聯絡李來亨和夔門十三家一起對抗清軍。
但這一次，他佈置失誤了。
清軍雖然攻入了貴州，但兵力相對分散，若是集中所有力量，攻破一路，或可扭轉形勢。
但李定國採取了分兵對抗的策略，並且還中了洪承疇的詐降之計。
當時馮雙禮要求增兵貴州，出擊貴陽，但洪承疇寫信告訴李定國說：自己是大明的罪人，現在希望和李定國一起同舟共濟，等吳三桂一到，無需將軍出兵，就能反攻清軍。
李定國不知道真假，導致增兵遲緩，再加上遭逢大雨，行軍更慢！】
...
崇禎朝！
崇禎帝都要氣炸了：“這狗賊洪承疇，當漢奸就算了，他是怎麼有臉用這樣的藉口去騙人的？朕不管了！盧將軍，你現在就帶人去把洪承疇給朕抓回來，朕要誅他九族！”
遼東，
洪承疇心中一顫，這尼瑪，這該怎麼辦？
他看向了吳三桂！
“洪帥，要不我們投了滿清吧，就咱倆這樣，早晚都是個死啊。”
洪承疇沒有回話。
...
【九月，清廷增派一路援軍逼近雲南。
十一月，中路馮雙禮敗，北路白文選敗，南路李承爵戰死！
李定國聞訓，帥主力三萬人與卓布太在炎遮河決戰。
明軍首戰告捷 ，但第二日清軍大舉進攻，颳起北風，金槍失火，被清軍趁機猛攻，明軍全線潰敗！
此戰，明軍損失極其慘重，被屠殺的軍士和當地百姓不下三四十萬！
此後，李定國回到昆明，主張退守湖南，他認為情況好，可以以湖南為根據地繼續謀求發展，退可以去和鄭成功會師。
而劉範則主張按照劉文秀的遺表進入四川，經營陝洛。
而永曆帝的朝廷官員，大多是雲南人，不想去其他地方，於是沐天波等人主張退守滇西，萬一不行，還可以退入緬甸，召南洋附屬國反清義士反攻。
永曆帝支援了沐天波等人的建議。
李定國只好按照永曆帝的選擇行事，安排朝廷和民眾西逃。
1659年，在清軍的步步緊逼之下，李定國派兵4000護送永曆帝南逃，自己則領著六千兵馬阻擊清軍。
這一戰，是李定國人生之中最後的一次大戰 。
他將軍隊埋伏在了永昌磨盤山 ，這裡山路蜿蜒崎嶇，僅容單騎路過。
李定國設下三重伏擊圈，等待吳三桂，吳三桂本來已經中計，先鋒軍已經進入第二伏擊圈。
怎料此時光祿寺少卿臨陣叛逃，潛伏而出，告知了吳三桂。
吳三桂立馬下令後撤並開炮轟擊伏擊的明軍。
雙方爆發慘烈的戰鬥，屍體層層疊疊的堆在了山道之上。
此戰，明軍損失超過三分之二，而清軍同樣損失極大，固山額真沙里布及十七名將官被通通擊斃。
清軍再也不敢追擊太緊。
此後，南明形勢徹底崩塌，馬吉翔挾持永曆帝逃入緬甸，與李定國劉文秀徹底失去了聯絡。
不久，緬甸爆發政變
