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，玄妙大天尊玄穹高玉皇上帝端坐九龍霞光妙樂寶座之上，兩側玉磬金鐘，有彩紗宮女輕捶玉槌，妙樂飄飄，玄穹高玉皇上帝一手在扶枕之上緩緩拍和，雙眼冥闔，混若不聞世事。
階下那太白金星，老神在在；太上天尊，自安自得。許久，一天將自門外奔進，跪與道：“啟稟玉皇，那兩妖已打近普陀山。”
玄穹高玉皇上帝此時方睜開雙目，嗯了一聲，道：“諸位，既然那二妖都在水中打殺，有何良計。”
太白金星俯首啟奏道：“那兩妖都是神通廣大，上古得道，此番兇焰正盛，依老臣之見，不若待兩相傷敗之時，去招安一人。”
旁邊又閃出一人，正是那降魔大元帥托塔天王，道：“不可，依微將之見，只須派譴一干天兵天將，把那兩妖一齊拿下，方不挫了天庭聲望，玉皇威名。”
太白金星塵拂一轉，忙道：“啟稟玉皇，天王此計雖好，只是、只是那二妖之手段非常，怕到時損兵折將，反為不美。”
托塔天王聞言大氣，道：“啟稟陛下，太白金星此言，分明是說我天庭無人，請陛下降旨。微將願率兵前往。”
玄穹高玉皇上帝微哈口氣，轉與太上老君道：“老君，依你之見如何。”
太上老君俯身應道：“陛下，這二妖自在水中打鬥，傷不了黎民百姓，也自無妨。不過任他們如此廝殺，實有損天庭威名。依我之見，天庭水部諸神已滿，不必再招名立冊，又都是舛傲不馴之妖類。也不須派譴天兵天將，那二妖既近了普陀島，不如請觀音菩薩代為出手。”
降魔大元帥托塔天王急道：“不可，這近千年來，大小諸妖魔鬼怪作亂，俱請那佛門出手，已長了氣勢。長此下去，那九州香火，都立作寺廟。況且我聞，那觀音菩薩在此不過是身外化身，那二妖如太白金星所言，法力通天，反而不發我等正神。還望我皇三思。”言罷，低頭之時，打了個眼色與太白金星，望他出言相助。
那太白金星自是曉得，卻裝作沒聽見，只在一旁垂手，口上道：“全憑我皇定奪。”
玄穹高玉皇上帝正指叩金輦，金口欲宣之時。又有一名天將上進稟報，說道那二妖不避觀音道場，潑了漫天海水，差些水淹普陀。而那普陀山有萬重蓮光護住，安然無恙。
太上老君聞言，道：“看來此事已將了畢，我皇不須多慮。”
玄穹高玉皇上帝微微頷首，又自隨那仙樂起拍，座上合目冥聽。托塔天王尚要進言，卻見太上老君一旁按住了手，只好憤憤收住，也不告退，徑往南天門觀戰而去。
此時那北冥水帝與無支祁，正戰於普陀島之旁。那無支祁雖然神勇，四萬八千毛竅端的厲害，能收天下水，能放天下水。但那北冥水帝一口吹寒北海水；雙翅風捲萬重冰，也是天生水中神通，雖拼個不過，但也傷他不著。
北冥水帝倒是顧慮那島上觀音菩薩，按捺無支祁縱橫水中之時，那曾聞得觀音菩薩四字，四萬八千毛竅就中放出大水如銀河奔流，浩浩蕩蕩，向北冥水帝湧殺過去，又把這海水抬高几分。北冥水帝雙翅在水中連連撲動，扇出寒氣萬重，那湧來之水，漸化作海中冰山重重疊疊，又有勁風吹過，在中間分出一門如夾。北冥水帝連忙把身一隱，藏在那冰山之中，只丟了一個虛影，扮作吃了一記，正暈頭轉向。無支祁一路追來，早打得性起，那料有詐，把身一縱，飛撲前去，揮起猿拳砸去。那知方撲在半空之時，眼前虛影一變，立生生現出一獠牙森森的大口，咬將下來。那每一顆牙齒，足有小山之大，口涎垂垂，滿是燻人惡臭。那無支祁怪叫一聲，把身軀展開，頂天立地般正嵌於這血盤大口之間，雙手雙足並抵住霍霍獠牙。北冥水帝那肯罷休，好不容易逮住如此機會，惡狠狠緊咬，那口涎如大雨淋漓，滴鬥飛瀑，把無支祁淋個混身混透，好不難
