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卻說諸葛巖奔襲赤水河擊破吳軍營壘，孫權得知南中之謀敗露，聽從張昭、呂據之計屯兵七萬於江陵、夷陵，坐觀關中戰局；諸葛巖回軍牂牁，輕鬆擊破朱銓於城下。
至午後，各部兵馬陸續歸城，因諸葛巖囑咐多加俘獲，各部收攏反叛山民兩萬餘，拓跋胡義拔得頭籌，領朱銓首級而還。
“末將見此人身著鎧甲錦衣，又有親兵護衛，料是匪首，本欲將其擒獲，怎奈其戰馬中箭跌落山下，再尋到時已經沒了氣息”，拓跋胡義將朱銓首級獻於堂前。
是日，南中朱銓、滑朵不離叛軍肅清，諸葛巖傳信隴右報捷，並將所獲東吳財物犒賞將士，三軍山呼萬歲；並從李恢之計，開倉放糧，賑濟兩郡山民，安撫流民。
“百越民風剽悍，好勇敢戰，此次俘獲有兩萬之眾，若放任作亂恐為長久之禍。我意擇選青壯編練新軍，北上支援丞相”，諸葛巖將書信交給信使快馬報關中，看向李恢道。
“將軍所慮不錯，百越山民久居山中，山險無阻，可為精兵也。”
是月，諸葛巖從山越降兵中挑選六千青壯，回軍北上江州，以東吳繳獲軍械、糧草，編練新軍，號為“定山”。
且說陳倉城中，諸葛亮自領五萬兵馬駐守城北關隘，斷絕街亭要道；以趙雲兩萬兵馬據守陳倉。接到諸葛巖戰報，得知東吳煽動南中叛亂，諸葛亮大驚，即喚來關興、張苞二將，欲要分兵南下駐守永安。
“丞相，曹真數十萬兵馬輪番搶攻，何故令我二人分兵南下？”二將不解其意。
諸葛亮將書簡遞給二將道：“子巖在南中平叛，探知東吳在赤水河收買南中山民叛亂，恐有所圖。”
二將驚道：“前番丞相去信東吳共約北上，不見吳軍動靜，如今卻在南中亂我蜀漢後路，難道孫權欲要背盟攻我益州之地？”
“國中之兵皆在此處，永安駐兵不足一萬，子巖只有兩千騎兵。若東吳趁川蜀空虛擊我後路，則益州危矣。”
“可是丞相，曹真兵馬三十餘萬，關中兵馬捉襟見肘，若再分兵，恐關中不保。”
“曹魏勢大，坐窺吳、蜀，孫權可稱一時豪傑，怎麼如此決斷？”諸葛亮緩緩走到帳外，目光向南眺望，冰冷的西北風在滄桑的臉上吹過，不由得心中落寞。
姜維、楊儀、魏延等將見狀不解，忙上前來。諸葛亮頓了頓道：“關興二將即領三千兵馬，自陳倉道南下，進至永安；張苞你帶我手書，命子巖即刻北上永安，總督永安諸事，若東吳來攻，務必守住三月。屆時我必領兵南下。”
“是！”
二將領命，又見姜維上前道：“丞相，子巖將軍善用騎兵，此番南中之戰恐有折損，長史輸送西涼戰馬萬餘，尚在上邽城中，不如分出五千由張苞將軍送到子巖將軍手中以供呼叫。”
“此議有理。”
蜀軍對面，張合久攻蜀軍營寨不下，王雙損兵陳倉城下，攻城器械折損頗多。曹真一面下令陳泰以偏師騷擾蜀軍，主力休整輪番搶攻，一面向洛陽去信調糧。
魏主曹叡得曹真戰報，召集近臣商議。老臣辛毗素知曹真用兵，肅然道：“都督信中只言調糧一事，卻未提及關中戰事，若所料不錯，恐關中之戰僵持難下。都督擔心陛下催促用兵，故對用兵一事隻字不提。”
“叔父勞苦遠征，臨戰之機在轉瞬之間，豈可有後顧之憂”，曹叡聞辛毗之言，猜出曹真用意，“即徵調兗州、徐州、青州之糧運往關中，並攜朕手諭安撫叔父臨機決斷，勿要為朝中顧慮也。”
眾臣以為善。又見一人上前道：“陛下，我有一計，可為都督添十萬兵也。”眾人視之，乃是尚書、中領軍桓範。
“國中兵馬皆在關中、荊州、幽州，如何憑添十萬兵馬，卿有何謀？”曹叡驚訝道
