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卻說姜維、司馬懿二人突襲褒斜道谷口，佔了陳倉山、五丈原兩山，阻塞褒斜道口。又遇見司馬懿前鋒大軍與前來支援的關興大軍戰於河谷，大軍衝殺下來將司馬昭大軍擊潰逃回長安。
“原來是關興、張嶷二位將軍！”
“伯約、子巖將軍，丞相得報盛讚兩位將軍膽略，遣我與張嶷將軍前來支援！”
“丞相有何吩咐？”
“丞相令伯約為主將，子巖為副將，阻絕褒斜道口，我二人聽候調遣！”
“我們圍困褒斜道谷口已經兩日，方才又與魏兵交戰，曹真、司馬懿不久就會發現此地“，姜維指向兩個山頭，“魏兵兵過二十萬，定有大軍來攻，我軍宜立刻加固防守，圍山結寨，多設鹿砦堡壘，挖掘深溝，防備魏兵搶山。”
“陳倉山與五丈原被山道所隔，不能互通，不利相互支援”，諸葛巖補充道：”我部可在山道路障之上以圓木、巨石營造木樓，一者連同兩山，二者鞏固山道防守。”
“陳倉山山林密佈，此計可行”，姜維又指向山下小道，”費耀所部不日便會發現我軍阻塞谷口，我意速遣小隊兵馬潛行向南，一面打探費耀兵馬，一面填塞其取水之道。"
張嶷聞之上前道，“褒斜道兩側皆是高山崖壁，只有幾處山林泉眼可供取水之用，我有漢中老兵可為嚮導前去。”
四人商議妥當，各自領兵分頭安置，諸葛巖、關興伐木壘寨，在褒斜道谷口依山築起兩座木樓，其間以木橋相連，其下以圓木、碎石阻塞，將道口完全攔住，通行不得。姜維在五丈原上挖掘壕溝，各處隘口設定鹿角、拒馬，又圍繞山崗掘土起牆，將五丈原壘得刺蝟一般。
而張嶷另遣兩隊人馬數十人穿著魏兵衣裳，潛行在山中，沿著山道南行，尋找費耀所部，並以碎石、黃土掩埋山中泉眼。
卻說長安城內，司馬昭敗退逃入城中，將道口之戰報於曹真、司馬懿。褒斜道口就在郿縣正南，東接長安，正攔在陳倉與長安之間，關中腹地出現大股蜀軍，長安震動。
“此處如何會有大股蜀兵埋伏，難道陳倉已失？”曹真驚得站起問道。
“陳倉已有多日沒有戰報傳來！”
“諸葛亮難道已識破我西進之計，暗設埋伏？”司馬懿沉吟道。
“蜀兵迎面而來，又有數千兵馬從南面山林中殺出，料是早有埋伏。”司馬昭將兩軍會戰經過細細說出。
“南面山崗？”曹真與司馬懿幾乎同時起身，“蜀兵莫非已奪陳倉山、五丈原？”
“費耀五萬人馬正在山道之中與趙雲相持，若是後路被斷，恐不戰自潰矣！”
“怪不得三日均無戰報傳來”，曹真手指在地圖上褒斜道輕輕撫過，“古道狹窄，只有一條山道可通行兵馬，若是蜀兵佔據兩側高山，阻塞山道，費耀危矣！”
“蜀兵佔據褒斜道谷口如斷我臂膀，退可困絕費耀于山道，打通褒斜道運糧；進可出兵郿縣、長安，威脅關中。”
“孔明用兵素來謹慎，竟棄咽喉陳倉於不顧，奔襲二百里，不知是何人之謀？”
“費耀無糧，若蜀兵以奇兵斷大軍汲水之道，不出二日，大軍必潰！”
“蜀兵遠途奔襲而來，必以輕兵東進，我願領兵前去奪回谷口！”張合上前道：”費耀得知後路被斷，必於死地而求生，拼死突圍，我從北面搶山，費耀衝擊山道，趁蜀兵立足未穩之際，兩面夾擊可一擊得手！“
卻說褒斜道谷口，關興押著十幾輛糧車回營，”將軍，魏兵輜重隊伍被我擊潰，奉將令我部追殺二十餘里回軍，魏兵已逃往陳倉方向。“
“好，那陳倉守軍得知後路被斷，必會軍心動搖，但有異動，丞相可取陳倉！”
“將軍！有魏兵來搶山道！”幾人
