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曹操對壽張之役的計劃周密很感驕傲，因此在會戰前夕，帶著鮑信到前線去視察，口沫橫飛地向鮑信說明他的作戰謀略。或許是興奮過度，曹操和鮑信的騎兵部隊超出了步兵部隊前面一段很長的距離，正好來到汶水邊。突然間，眼前出現一支數千名的敵人部隊，曹操只有以數百名的騎兵倉促應戰。但岸邊地勢不平，騎兵隊無法發揮衝鋒的力量，加上步兵未能及時支援，人數遠居劣勢，眼看就要全軍覆沒了。
危急中，鮑信要求少數勇猛的騎兵健兒，護圍曹操先突圍逃走，自己率僅存的騎兵部隊浴血死戰。雖然曹操極力反對，但鮑信表示軍隊不可沒有指揮官。為了顧全大局，曹操只好趁隙突圍而出。結果曹軍死傷殆盡，鮑信也力戰而死，年僅四十一歲。
鮑信原是一方富豪，家世不錯，在關東軍團中，算是難得的有志之士。
想當年曹操勢單力薄，鮑信卻鼓勵曹操說：&ldo;缺乏智謀的人是無法脫穎而出的，即便目前很盛，但總有一天會失敗的。將來能撥亂反正的，我想只有你了，將軍你可是上天所降大任的人啊！&rdo;
如此的知心朋友，卻為了自己的大意和冒險而犧牲，曹操非常痛心，他懸賞尋找鮑信的屍體不得，只好請人用木頭刻了個鮑信的模樣，塗上油彩，祭弔下葬。祭弔時，曹操哭得很傷心，士兵們都被感動得流了淚。大家看到曹操為了一個陣亡將士竟哭得這麼傷心，心裡無不十分感動，很自然的便在心理上和曹操貼得更緊了。
為了紀念鮑信，曹操決心非贏得這場戰爭不可。
曹操集結了兗州所有青年，只做了短暫訓練，便參與實際作戰。為了彌補軍隊作戰經驗不足，曹操全天候身著鎧甲，親自指揮戰事，因此，全軍士氣旺盛。新的兵源增加了不少，加上劉岱及鮑信所遺留下來的軍團，曹軍的戰鬥力量越來越強。
相反地，黃巾黨人組織鬆懈，缺乏軍事常識，雖然人多勢眾，但經不起曹操馬拉松式的窮追猛打，士氣再而衰，三而竭。接連數十次的大小會戰，曹操幾乎不讓黃巾黨人喘口氣。他將所有軍團全員出擊採取主動，輪番作戰。曹操軍隊機動性高，作戰士氣旺盛，幾場漂亮的大會戰下來，把數十萬黃巾黨人的戰鬥意志完全打垮了。
曹操一向同情民變，如果不是鮑信這事件，他也絕不會對黃巾黨人如此的窮追猛打。因此等到黃巾黨人連續受挫，勢衰氣竭，曹操也從激烈的情緒中慢慢冷靜下來了。
第三部分第七章 收編青州軍 爭奪兗州地(5)
曹操深知民變是政治問題，就不應該用軍事武力來解決。屠殺，雖然能震懾於一時，但只要稍一放鬆，叛亂便會捲土重來。政治問題要用政治方法來處理才有效。因此當黃巾黨人勢力削弱時，曹操也展開了招撫的工作。
他甚至公開向武裝部隊將領們表示：&ldo;這次任務能否順利完成，安撫比追剿更重要得多。&rdo;
曹操大量向黃巾軍團領袖發出勸降書，雙方談判爭取停戰機會。但曹操倒不只一味地想和敵人和談，他利用停戰期間，不停調動部隊，重新部署戰線，他集結不少精銳部隊，要設定不少作戰陷阱。
不久，談判破裂，曹操立刻展開行動。但他儘量避免殺戮，而以趕鴨子的策略，把大量黃巾黨人，逼壓到他預設的陷阱，再將他們圍堵起來。
時值寒冬，被圍困在濟北國的黃巾黨主力部隊，在曹操不停策動下，首先放下武器，無條件投降。曹操非常高興，立刻宣佈不咎既往，老弱、缺乏作戰力的，全部遣返回鄉間，從事耕種。其餘三十餘萬人重新編組，加強訓練，編組為&ldo;青州軍&rdo;，並指導他們從事屯田的工作。
這一來，不但解決了黃巾黨問題，同時也增加了不少農業生產力，對漢末農村破
