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德黑蘭會議如期開會。傳更新
會前老蔣與邱吉爾、史大嶺、羅斯福分別作了會談。
中國與英國和蘇聯都牽涉到領土和特權問題，老蔣認為同盟國之間理應先談判這些問題，不然他無法向熱切盼望他能給中國爭取利益的國人交待。
在與邱吉爾談判前，老蔣與先期到達德黑蘭的陳嘉申做了一次長談，收了陳嘉申遞交給他的一大包材料。
材料俱為陳嘉申長時間收集來的有關英國侵佔中國領土的事實和證據，以及陳嘉申的對如何應對狡猾的邱吉爾的一些建議。
事關國家利益，陳嘉申與老蔣暫時拋開了個人成見，相談很是融洽。
當老蔣將一份份詳實的資料擺邱吉爾面前的桌面，邱吉爾看過後圓臉立即拉成了馬臉。
麥克馬洪線問題，1941年線問題，香港問題，英國殖民者在東南亞欺壓華僑問題，一樁樁一件件全部屬實，無可辯駁。
邱吉爾暴跳如雷，甚至激怒之下雪茄菸將他的衣服燒了一個洞也毫無察覺，老蔣竟然提到麥克馬洪線，還知道的這麼清楚，這令他十分震驚，但是大英帝國是不應該屈服於這些「恐嚇」的。
「絕對不可能的！」邱吉爾說：「大英帝國絕對不會放棄這些利益，實力、實力！沒有實力你跟我扯這些有什麼用？難道你不再需要大英帝國幫你打曰本人了嗎？這些就是代價。」
老蔣早知道邱吉爾必然是這個反應，帝國主義者都這樣，他打出了陳嘉申給他提供的牌。
支援印度、支援緬甸、支援馬來，接收香港，總之告訴邱吉爾，如果不取消這些不平等條約，他將在戰後找英國人的麻煩，老蔣壓抑著怒氣警告道：「你我都知道，這場戰爭曰本人輸定了，戰後中國將恢復實力，我們將有能力完成我所說的，如果邱吉爾先生還想與我們保持好，還想到中國銷售你們的工業品，還想保持你們在華的大量投資利益，那麼你必須取消這些條約來取得我國政府的信任和誼。傳更新」
這幾張牌打得兇猛有力，邱吉爾一時間竟然被打懵了，氣沖沖離開會議室，雙方不歡而散。
當日晚，得到「高人」指點的邱吉爾又一次厚著臉皮求見了老蔣，在邱吉爾眼裡，沒有毀譽二字，有的只是大英帝國的利益，為了利益，半夜敲門求見轉瞬變笑臉又算得了什麼呢？
邱吉爾又出一招，這一招打中了老蔣的軟肋。邱吉爾答應戰後幫助老蔣反g，正治支援，軍事贈送十條驅逐艦並二十艘中小型掃雷艦、登陸艦、運輸船等共計三萬噸艦船。交換條件是維持現狀，一切不變。
這一招可謂狠毒，邱吉爾摸準了老蔣不會容忍延安政權存在，利用中國內部矛盾打出了一張王牌，老蔣中招了。
第二日與史大嶺的私下會談亦是非常艱難，史大嶺得到邱吉爾秘密送達的情報，有恃無恐，言如果老蔣能自己打走曰本人，他可以考慮歸還外蒙，但中國不可以在外蒙駐軍，而且蘇聯享有五十年採礦權；如果老蔣自己打不走曰本人，蘇聯在方便的時候將出兵幫助他打，不管受沒受到邀請都要出兵中國，作為出兵打曰本人的報酬，外蒙必須維持「」現狀。
如果老蔣自己趕走了曰本人，那麼他也可以在戰後插手中國事務支援延安，又言如果他不插手戰後中國事務，即不支援延安的話，條件是中蘇共管外蒙五十年，五十年後由外蒙人民自由投票決定歸屬。
史大嶺握著兩張好牌，將老蔣打得沒了脾氣。史大嶺提的這兩點，對老蔣來說都是十分難辦的事，自己打走曰本人非常難，即使拼盡了老命真的獨自打走了曰本人，蘇聯人還威脅支援延安與他爭奪政權，得到蘇聯人支援的延安會十分的難對付，勝負難料。
老蔣心中大罵不止。他不想簽這樣的協議，採取了拖字訣，不
