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晴明應該儘快去尋找羽衣狐，但是他卻沒有這樣做，只是在京都的街頭邊閒逛邊順手祓除咒靈和滅除妖怪。
終於在天空漸漸暗下來之後，安倍晴明微微一笑。
來了。
煙霧突起，一群妖怪突然出現在京都的街道上，領頭人正是安倍晴明曾經見到過的奴良陸生。
「晚上好。」還沒等奴良陸生說點什麼，安倍晴明率先笑眯眯打招呼道，「奴良君。」
「你怎麼會在這裡？」神情嚴肅，正準備去找羽衣狐決戰的奴良陸生皺眉問道。
安倍晴明展開檜扇，用檜扇擋住自己的下半張臉：「我在等奴良君。」
「等我？」把抗在肩膀上的瀰瀰切丸換了個位置，奴良陸生挑了挑眉，「你找我幹什麼？」
「我這次是來處理羽衣狐的。」因為被檜扇擋著，奴良陸生根本看不清的安倍晴明神態，只能看著安倍晴明隔著檜扇如此說道，「希望能夠和奴良君一同合作。」
奴良陸生在聽到安倍晴明想要和他合作的說法時，都沒有遲疑一會，毫不猶豫地就答應了安倍晴明的合作請求。
這位豪爽的百鬼夜行之主點了點頭，道：「如果合作那就一起來吧，我們現在就要去找羽衣狐。」
然而安倍晴明卻搖了搖頭，他撤下擋住自己下半張臉的檜扇，對著已經開始皺眉的奴良組眾妖道：「今夜不是最合適的時機，羽衣狐在今夜也不會動手。」
「最合適的時機就是明天。」
「我們為什麼要信你的話。」上前一步走出隊伍的首無皺眉看向安倍晴明，「雖然曾經見過你一面，但是也只是一面而已。說到底，你是敵是友都不清楚，如果不是少主，我們也不會讓你加入。」
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