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葬禮過後，繼母帶著三個孩子生活在老舊的房子裡，辛苦地撫養著孩子長大。
他時常在夢裡想起自己逝去的亡夫，醒來時淚流滿面地祈禱孩子們能幸福長大。他希望自己的孩子能和他不同，擁有一段幸福美好的婚姻，而就在這時，王國的王子宣佈舉行盛大的舞會，全國上下所有的未婚女子都能參加，他會在其中挑選出自己未來的妻子。
於是繼母花光了所有積蓄為他的三個女兒準備舞會的禮裙，舞會當天，他的女兒們光鮮亮麗。
而他卻依舊穿著那身老舊的衣服，微笑著送女兒們坐上了前往王宮的馬車。
就在這時，神仙教母出現了。
吳昧穿著花裡胡哨的純白紗裙，手裡拿著魔法棒，強顏歡笑地閃亮登場，繞著舞臺中央開始尬舞。
身後，四個個高的男生舉著黑色的紙板一擁而上，把何晚山團團圍住。
接著熟悉的灰姑娘變裝音樂響起，吳昧一邊尬舞一邊嘴裡念著羞恥感爆棚的臺詞，何晚山則在裡面抓緊時間脫掉罩在外面的衣服，放下收攏的裙擺。
紙板撤下，全場響起一陣驚呼。
「哦，親愛的，你現在應該去參加舞會了。」吳昧面無表情地表演了一個棒讀，心裡想的卻是，同樣都是男扮女裝，為什麼他和許落星活像動物園裡逃出來的大猩猩，而何晚山卻好看得活像個中世紀宮廷油畫裡走出來的美人。
何晚山被吳昧生無可戀的表情逗得差點破防，忍了再忍才勉強讓自己沒有笑出聲。
「可我該怎麼去王宮呢？」何晚山提著裙子溫聲念出臺詞。
「啊，讓我想想。」吳昧舉起魔法棒揮了揮，「這顆南瓜挺不錯的。」
說時遲那時快，後臺收到暗示的道具組立刻把定製的南瓜馬車推上臺，特效化妝過的演員一個接一個上場，何晚山被扶著坐進馬車裡，準備出發時神仙教母卻看到了他光裸的腳。
「親愛的，你光著腳可不行。」
「沒事的，您已經幫了我很多了。」
「哦不不不。」吳昧翻譯腔相當正宗地發出了否認三連，「這對於你來說可是非常重要的舞會，你得有一雙好看的鞋子。」
「不用擔心，鞋子是我最拿手的，相信我親愛的，一定會非常漂亮。」說著，吳昧啪得一下從自己的裙子底下兩腿中間掏出了一雙真綴滿水晶的高跟鞋，二話不說就往何晚山腳上套。
何晚山連忙穿上，這雙高跟鞋是班上家裡專門幹這行的同學找自家工作室拿來的展示用定製樣品，考慮到何晚山是男生沒怎麼穿過高跟鞋，還特地縮短了跟的高度，方便他走路。
但即使如此，何晚山還是小心翼翼，生怕自己一個不小心會弄壞腳上這雙價格不菲的鞋。
場景很快變換到王宮，身後的佈景撤下，換上王宮的富麗堂皇。這個場景幾乎是六班全員登場，為了撐足場面演出觥籌交錯的宴會場景，就連一旁的道具組和班主任老劉都換上了侍從的衣服混入了人群中。
餘燃飾演的王子站在露天陽臺上，一副對臺下的貴婦淑女毫無興趣的樣子。一旁飾演王后的女同學不斷向他介紹各國來的公主。
而他卻始終一副提不起興致的模樣，只是站在陽臺上往城堡下望去。
而就在這時，陽臺下，一輛金燦燦的馬車飛馳而來。
車門開啟，一位芬得拉玫瑰般溫柔典雅的淑女在侍從的攙扶下走下馬車。
舞會開始騷動，所有人都在猜測這位從未見過的美人究竟是誰，是某個不知名國度的公主，還是某個隱世貴族家族的小姐。
餘燃眼前一亮，像是被什麼深深吸引，忙不迭地丟下身旁向他行禮的異國公主匆匆走下迴旋樓梯。
一瞬間，全場安靜，背景音樂
