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孫堅，原為下邳縣丞，黃巾起義風起雲湧之際，朝廷授其佐軍司馬之職，特許於淮、泗之地招募兵馬，以鎮壓起義軍。孫堅勇猛善戰，屢建戰功，不久便晉升為別部司馬。董卓擅權後，孫堅積極投入討董之戰，領軍至魯陽，與袁術結為盟友。董卓懼怕孫堅之威，屢次遣人偷襲，然皆被孫堅擊退。
公元191年，袁術遣孫堅攻伐軍閥劉表。經過一番激戰，劉表軍大敗，其部將黃祖遁入峴山竹林，伏擊孫堅。孫堅追擊之際，未料有伏，不幸中箭。歸營後，傷勢過重，不久便離世。
孫堅育有兩子，長子孫策，次子孫權。孫堅亡時，孫策年僅十七，攜弟歸葬父於曲阿，隨後渡江至江都安定。孫策在江都廣結英豪，組建軍隊。他待人以禮，善於用人，體恤部下，從善如流，故眾人皆願為其效命。不久，孫策麾下便人才濟濟。
然欲成大事，非一己之力可為。孫策遂率軍投奔袁術。他向袁術分析天下大勢，並述己志，欲繼父業。言至動情處，淚如雨下。袁術雖知孫策之才，然亦忌其威，故遣其投奔舅父吳景，時為丹陽太守。孫策無奈，只得領兵前往。得吳景之助，孫策軍隊日漸壯大。然不料丹陽遭涇縣大帥祖郎攻擊，吳景與孫策雖奮力抵抗，終告失敗，軍隊幾近覆滅。前路茫茫，孫策只得再次求助袁術。
袁術見孫策決心堅定，且其才幹日益顯露，受到眾人讚譽，便無法再找到理由拒絕。於是，他撥給孫策一千餘人，孫策便帶著這些人馬在袁術麾下效力，其才華也逐漸展露無遺，贏得了部分人的讚譽。
某日，丹陽尉朱治對孫策道：“袁術雖風光一時，但無雄才偉略，難以長久。你具備爭霸一方的才能，何必屈居其下？江東乃寶地，何不考慮佔領？”孫策深思熟慮後，覺得此計甚妙。恰逢其舅舅吳景在江東作戰，孫策遂向袁術請命，希望前往江東助陣。為消除袁術疑慮，孫策承諾會在江東招募更多兵馬以報效袁術。
袁術初時猶豫不決，恐孫策一去不返。但考慮到江東周圍勢力兇猛，即使孫策佔領江東，亦難長久。遂放下戒心，同意孫策之請，並奏請朝廷封其為折衝校尉。
孫策率部前往江東，沿途多人聞訊投奔。到達丹陽時，其手下已增至五千餘人。孫策兒時好友、丹陽太守周尚之侄周瑜，聞孫策到來，運來大量糧草相助，並表示願加入其陣營。孫策感激不已。
渡江後，孫策首攻牛渚，收穫頗豐。繼而進攻融城，與劉繇部將笮融交戰。首戰中，孫策腿部中箭，士兵急忙將其抬回營中。孫策靈機一動，詐死誘敵。笮融信以為真，乘勝偷襲，卻陷入孫策佈下的埋伏。得知孫策未死，笮融大怒，嚴防死守。
見笮融防守嚴密，孫策轉攻曲阿縣。劉繇聞訊驚恐，棄城而逃。孫策輕取曲阿，張貼布告勸降，承諾善待降卒，減免稅賦。百姓感其恩德，紛紛犒勞軍隊。不久，孫策軍隊增至兩萬餘人，威望震動江東。
然而，天有不測風雲。公元200年，孫策在一次狩獵中遭暗箭所傷，雖經名醫全力救治，但病情日重，終不治而亡。臨終前，孫策召集得力部下，託孤於孫權，請求其輔佐。部下含淚應允。
孫權時年僅二十，悲痛中繼承兄位，開始統治江東。他首徵江夏太守黃祖，黃祖部將甘寧因未得重用而投奔孫權，並獻良策。孫權依計訓練精銳水軍，與黃祖決戰。黃祖水軍雖設陣江邊，但孫權軍勇猛無畏，衝破防線，佔領敵船。黃祖驚恐逃竄，終遭擊殺。孫權奪取夏口城，贏得全軍擁戴。那些曾對孫權抱有疑慮者亦不敢再有異心，全心全意跟隨他征戰四方。
在此之後，孫權繼續廣納賢才，多次向四方釋出招募令，吸引了許多胸懷壯志的英才投奔而來。他精心策劃了一系列戰略行動，針對周邊地區展開了有力的軍事擴張，每戰必力求穩紮穩打，步步為營。
