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漢靈帝光和四年。
月出生在琅琊郡陽都縣的一個官吏之家，取名諸葛亮，字孔明。
諸葛氏是琅琊望族，先祖諸葛豐曾在西漢漢元帝時做過司隸校尉，諸葛亮的父親諸葛珪在東漢末年做過泰山郡丞。
諸葛亮3歲時，母親章氏病逝。
諸葛亮8歲時喪父，與弟弟諸葛均一起跟隨由袁術任命為豫章太守的叔父諸葛玄到豫章赴任。
後來，東漢朝廷派朱皓取代了諸葛玄職務，諸葛玄就去投奔荊州劉表。
建安二年，諸葛玄去世。
諸葛亮就在隆中隱居，平日喜歡吟誦《梁甫吟》，又常以管仲、樂毅自比，世人對他都是不屑一顧，只有好友徐庶、崔州平等人相信他的才幹。
其時他在荊州與石韜、徐庶、孟建遊學，三人讀書都力求精熟，只有諸葛亮“觀其大略”。
諸葛亮每天早晨和晚上都常常從容地抱膝長嘯，曾對其他三人說。
“你們可以做到刺史、郡守。”
三人問諸葛亮自己能做什麼官，諸葛亮笑而不言。
後來孟建欲北歸故鄉，諸葛亮對他說。
“中原計程車大夫多的是，你只管遨遊就好，何必回到故鄉呢！”
建安六年，劉備為曹操所敗，投奔荊州劉表。
同時，積極聯絡當地的豪傑。
當時，劉備依附於劉表，屯兵於新野。
後來司馬徽與劉備會面時說道。
“那些儒生都是見識淺陋的人，豈會了解當世的事務局勢？能瞭解當世的事務局勢才是俊傑，此時只有臥龍、鳳雛才可。”
劉備本是想讓徐庶引亮來見，但為表誠意，這才有了後世傳為佳話的三顧茅廬之事。
其實早在劉備第一次前來拜訪自己時，他便是想出世了，但想到幼時，自己遇到的那位仙女姐姐，她曾告誡過自己，不要去參與天下之爭，可他最後還是沒忍住，出了山。
但此時的劉備還是太過孱弱，對於天下大勢還只能徐徐圖之。
不過好在，劉備此人，雖是無大才，武力也不出眾，但卻是有一顆仁義之心，且極善識人，用人，這也是很大程度上諸葛亮選擇他的原因。
建安十三年八月，劉表病逝，其第二子劉琮繼任。
當時託名為漢相的曹操統一北方後，率20萬大軍南下荊楚，聽到曹操南下的訊息，劉琮遣使投降。
諸葛亮勸說劉備及時攻打劉琮，可趁機佔領荊州，劉備不忍。
劉備在樊城知道曹操大軍南下後，率軍隊和百姓南逃，曹軍在當陽長坂追上並大破劉軍。
劉備率軍到了夏口之後，諸葛亮說。
“如今態勢緊急，我請求親赴江東求救於孫權。”
當時孫權率領軍隊駐紮在柴桑，觀望事態的發展。
到達柴桑後，諸葛亮面見孫權。
諸葛亮為孫權分析局勢。
“如今海內大亂，將軍起兵據有江東，劉豫州也把部眾聚集在漢水之南，打算與曹操爭奪天下。如今曹操平定其他勢力，基本上佔據了北方，如今南下攻破荊州，威震四海。英雄無所用武，所以劉豫州逃到了這裡。如果能以吳、越的軍力與中原之國抗衡，不如早和曹操斷交，如果認為不能抵擋，為何不停止軍事行動，向北方稱臣呢。”
孫權卻反問諸葛亮，劉備又為何不投降。
諸葛亮便提高劉備身價，說劉備有氣節，絕不投降，以向孫權顯示劉備的決心。
孫權大怒，誓言不會向曹操投降，但卻有所擔心，問劉備還有多少兵力戰鬥。
諸葛亮最後才分析兩軍的情況，先說出自軍散兵歸還和關羽水軍有萬人，加上劉琦凡江夏士兵亦
