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走了王子的殘軀，前去尋找公主，希望得到喚回王子的辦法。
可他不知道的是，夜母早就掌握了公主的位置。
夜母已經將公主釘在重重枷鎖之間，把月光的王國在公主面前摧毀，又向公主的臣民降下詛咒，使他們從此徘徊在半生半死的境地，不再有魂魄，也不再有月光。
夜母卻沒有懲罰畸形的侏儒，反而告訴這位侏儒：千百年後她的大敵將會降臨，那人會毀壞夜之國、會讓王子的朽屍從墳塋中破土而出、會幫公主解脫暗夜永恆的折磨，除了這預言中的大災之外，她從不懼怕夜之國裡的任何挑戰，而當報應來臨，他這毒害主人的惡奴會得到該有的下場。
在悲傷與悔恨中，畸形的侏儒如喪魂魄，他將王子的殘軀藏進一處樹洞，孤身走進夜幕，踏上了流放的路途。
