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兩人來到酒館，找了個角落坐下。張飛一坐下，就大聲喊道：“老闆，來兩罈好酒！”那聲音，差點把屋頂給震翻了。不一會兒，酒就端上來了。張飛拿起酒碗，一飲而盡，然後一抹嘴，讚道：“好酒！”劉備看著張飛的樣子，笑著說：“翼德兄，真是好酒量啊！”張飛嘿嘿一笑，說：“那是自然！我張飛可是海量！”
兩人一邊喝酒，一邊聊天。正喝得開心呢，突然看到一個紅臉大漢推著車子，“嘎吱”一聲停在店門口。那大漢大步邁進店裡，一屁股坐下，扯著嗓子喊：“酒保，趕緊給爺倒酒，我還得趕著進城參軍呢！”劉備瞄了一眼這人，心裡暗暗吃驚，好傢伙，這人可真高啊，得有九尺呢！那鬍子也長得嚇人，長達二尺！再看他的臉，紅得跟塗了胭脂似的，眼睛是漂亮的丹鳳眼，眉毛像臥著的蠶，長得真是英俊瀟灑，威風凜凜。
劉備心裡暗暗想道：“嘿，這人可真精神！”於是便熱情地邀請他過來一起坐，問道：“兄臺如何稱呼？”這人爽朗地回答道：“我姓關名羽，字長生，後來改叫雲長，是河東解良人。我們那有個臭流氓欺負人，我一刀就把他給剁了，然後就逃到江湖上來了，到現在都有五六年了。今天聽說這裡招兵打黃巾賊，就特意趕過來應徵。”劉備把自己的理想一講，關羽興奮得手舞足蹈。他們仨一起來到張飛的莊子上，準備大幹一場。張飛興致勃勃地說：“我莊後有一片桃園，現在花開得正豔呢！明天咱們就在園子裡拜天拜地，結為兄弟，齊心協力，以後肯定能幹成大事。”劉備和關羽紛紛叫好。
哇哈！次日陽光燦爛，桃園裡簡直熱鬧得像菜市場！在一片寬闊的空地上，只見地上擺滿了烏牛、白馬等祭品，劉備、關羽、張飛三人站得筆直，一臉嚴肅，準備舉行一場嚴肅的結拜儀式，就像要去參加葬禮似的。
他們點燃香燭，“撲通”一聲跪地，磕頭磕得像搗蒜一樣。接著，三人異口同聲地喊道：“俺們劉備、關羽、張飛，雖然姓不一樣，但今天在這結為兄弟啦！以後一定要齊心協力，救那些掉坑裡頭的，扶那些快倒的！上要給國家賣命，下要讓老百姓過得舒服。不求同年同月同日生，只求同年同月同日死！皇天在上，后土在下，天地可得給俺們做個證，誰要是變心、不講義氣，那就等著挨雷劈吧！”這誓言喊得那叫一個響亮，把周圍的鳥兒都驚得四處亂飛！
誓言宣讀完畢，劉備就像被黃袍加身一樣，被張飛，關羽推上了大哥的寶座。關羽次之，只能委屈當二哥，張飛則順理成章地成了三弟。結拜儀式結束後，他們還舉行了一場別開生面的祭祀天地儀式。
接著，他們磨刀霍霍向老牛，宰殺了一頭膘肥體壯的牛，擺上了美酒和佳餚。鄉里的勇士們聞風而動，不一會兒就聚集了三百多位。大家圍坐在一起，舉杯痛飲，那笑聲、吆喝聲，簡直要把屋頂都給掀翻了！
隔日，劉備一夥人把兵器收拾得妥妥的，可心裡頭卻直犯嘀咕：這沒馬咋整呢？就在他們絞盡腦汁想辦法的時候，突然有人跑來報告，說有倆客人帶著個小夥伴，趕著一群馬，直奔莊子來了。劉備一聽，樂壞了：“哈哈，這是老天爺保佑我啊！”說著，三人屁顛屁顛地跑出去迎接。
等見了面，才知道這兩位客人是從中山來的大老闆，一個叫張世平，一個叫蘇雙。他們每年都要去北方倒騰馬，這回回來，是因為路上不太平，有賊出沒。劉備趕緊把他們請進莊子，好酒好肉地招待著，還把自己要去揍賊、讓老百姓過安穩日子的想法一五一十地說了。那兩位客人一聽，眼睛都亮了，對劉備的壯舉佩服得五體投地，當場表示要送五十匹好馬給他們；除此之外，還慷慨地送上了五百兩金銀和一千斤鑌鐵，當作他們的戰備物。
劉備和兩位客人揮手道別後，馬不停蹄地命令能工巧匠們開始打造雙股劍。關羽更是親自上陣，
