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的山巔之上，遙望聖域。沙旦開啟紫葫蘆，放出億萬飛蠅，把整個聖域籠罩在了黑暗之中。人們看到遮天蔽日的毒蠅，頓時驚恐萬狀。由於八門威力的阻擊，億萬毒蠅只能在上空盤旋，四面環繞，沒有一隻能飛進城裡。天皇氏拿出太極圖，發揮強大威力，頓時滅了滿天飛蠅。軍民轉危為安，雀躍歡呼。
沙旦的毒計再次落敗，蘇頓曰：“你耗費了百萬年餵養的毒蠅，也不過如此”。沙旦曰：“不是我的毒蠅不行，而是太極圖太厲害了”。幻蜃嘆道：“我們四大魔王聯手都拿不下聖域，這該如何向至尊交代？”絕駭曰：“如今修蛇娘娘已經統一了妖族，不如勸她直接跟聖域開戰”。沙旦曰：“那樣的話會引起神魔大戰的，而且妖族剛統一，她也沒有那個實力跟聖域開戰”。絕駭曰：“上次萬靈山一戰，地利魔王派五行血靈入陣，裡應外合，最終驅使大地萬物之力攻破了八門陣，這次何不一試？”蘇頓曰：“那次八門神將不在，這次不僅二聖都在，而且還有太極圖，五行血靈縱然能進城，恐怕也是有去無回”。最終只得無功而返。
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且說修蛇在阿修羅界的支援下，大破萬萬山，終於統一了人間的妖族，阿修羅界的魔族得以重返人間。波旬為了籠絡人間的妖族，乃以沙旦為媒，迎娶修蛇為妻，自稱邪帝，立修蛇為邪後，並在西荒之野建立了撒哈拉宮，以此為基地統領妖魔，與天庭分庭抗禮。如此一來，妖魔合二為一，勢力更加強大。早有日、夜遊神報上天庭，蒼天上帝得知妖魔猖獗，乃與諸神計議。玉堅奏曰：“鴻蒙未開之際，我們神族飽受魔族欺凌，如今在此朗朗乾坤，已經不是邪魔作威作福的天下了。魔族若是隱藏於阿修羅界，尚能苟延殘喘，可是他們如今重返人間，此乃自取滅亡，我們報仇的時候到了”。
蒼天上帝曰：“司法天神所言極是，神魔之間的恩怨是該做個了結了，此戰關係重大，朕當御駕親征”。正當調兵遣將之際，豈料在此關鍵時刻，蒼天上帝出現了天人五衰之狀。所謂的天人，也就是指天上的神仙，五衰即指：衣服垢穢、頭上發萎、腋下流汗、身體臭穢、不樂本座。蒼天上帝導致天人五衰的原因，是因歷劫所致，凡是神仙都要定期避劫，避得過可生，避不過則死。蒼天上帝為了阻止浩劫的來臨，在避劫時期，非但沒有避劫，反而與二清教主合力普渡眾生，以致元氣大傷，導致了天人五衰的跡象出現。眾神大驚，勸蒼天上帝在天宮靜養，唯有丹俊、共工心中暗喜。蒼天上帝不得親征，但是戰事不能耽擱，於是派戰神為前鋒，率領本部兵馬打頭陣，伏魔天神為主帥，統兵十萬滅魔。丹俊率眾將拜別蒼天上帝，暗中派朱厭去見共工，鼓動他趁機舉事，逼宮奪位。
共工如約而行，面見蒼天上帝，奏曰：“波旬如果戰敗，必然重返阿修羅界，臣願引一萬天兵天將，在弱水河畔佈下天羅地網，嚴陣以待，波旬一到，定會插翅難逃”。蒼天上帝有所顧忌，未肯答應。共工聲淚俱下的懇求，加上天后苦苦相勸，蒼天上帝終於答應給共工一個將功贖罪的機會。共工信誓旦旦道：“臣絕不負陛下厚望，必當將功贖罪”。蒼天上帝曰：“知恥而後勇，難能可貴，但是一萬天兵天將太少了，朕豈能讓股肱之臣挺而走險，朕給你三萬天兵，你到下界之後，再會合四海龍兵，如此方為妥當”。共工面對浩蕩天恩，內心終於有了一絲感化，但在野心的驅使下，最終還是泯滅了良知。共工臨行之際，朝中黨羽借送行的機會，趁機與共工密謀叛亂，約定裡應外合。
且說共工帶領三萬天兵下凡，在歸墟會集四海龍王、水族眾將，宣佈舉事，準備攻打天庭。水族眾將正想借助共工之力，水漲船高，認為這是天賜良機，紛紛支援海皇的叛亂。唯獨浮游反對，勸道：“這不是天賜良機，而是暗藏殺機，海皇千萬不能上當”。共工問道：“浮游將軍，此話怎講？”浮
