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燕國世子姬丹作為人質，正在秦國，見到秦兵大舉進攻趙國，知道這場災禍早晚就會降臨到燕國頭上，於是姬丹暗地派人送信給燕王姬喜，讓他做好抵抗秦軍的準備。同時姬丹教燕王姬喜以生病為藉口，派人請他回國。燕王姬喜按照他的計策派人到了秦國。秦王嬴政說：&ldo;燕王不死，世子是不能回國的。要想讓他回國，除非烏髮變成白髮。&rdo;秦王嬴政之意是姬丹只有老了才能回去。姬丹聞聽，仰天大喊，心中一股怨氣，直衝雲霄，滿頭烏髮都變成了白髮，但秦王嬴政仍不准他離開。無可奈何之下，姬丹更換了服裝，毀壞了面容，裝扮成一個奴僕，混出了函谷關，星夜兼程逃回了燕國。秦王嬴政正在全力進攻趙國，一時沒有餘力去追究姬丹逃回燕國之事。
面對秦兵來侵，趙國拜武安君李牧為將軍，趙蔥、顏聚為副將，率趙國大軍迎敵。憑藉趙國修築的長城，秦國兩路人馬不能輕易向前行進。秦王嬴政聽到報告，問計尉繚，尉繚便把王敖派到王翦軍中。
王敖對王翦說：&ldo;李牧是趙國擎天一柱，以一人之力，保趙國不亡，至今從無敗績，將軍您要戰勝他是不容易的。不過，再厲害的人也有弱點，李牧雖軍事謀略非凡但卻不善於勾心鬥角，雖心胸無私但卻脾性倔強。如果避開他的長項，攻擊他的弱點，則會除掉李牧這個障礙。將軍您不妨暫時與他和好，但不要做出什麼約定，然後派信使來往於秦、趙兩軍之間，我自有計策。&rdo;王翦聽信王敖之言，派人去趙營講和，李牧也派人去秦營回議。
在一家客店，找到李牧
王敖緊急到了趙國邯鄲，找到郭開說：&ldo;李牧與秦國私自講和，相約到了秦軍佔領趙國的時候，把趙國的代郡據為己有。你如果能把這些話講給趙王遷，讓趙王遷派別的將軍來替換李牧，那時我就向秦王報告，你的功勞可是不小。&rdo;郭開已經有了外心，就按照王敖所講，秘密奏給趙王遷。趙王遷悄悄派左右人前去檢視，果然看到李牧和王翦的信使往來頻繁，於是就相信郭開所說。趙王遷問郭開應當怎麼辦，郭開奏道：&ldo;趙蔥、顏聚現正在軍營中，大王可以派人帶著兵符到軍中去，就在那裡封趙蔥為將軍，替回李牧，就說讓他回朝做相國，李牧一定不會產生懷疑。&rdo;趙王遷依計而行，派司馬尚持兵符到軍中宣佈趙王遷命令。
李牧正全力應對秦軍，哪想到背後有人捅劍，對司馬尚說：&ldo;兩軍對壘，安危都系在將軍身上。雖有王命，我也不能服從。&rdo;趙蔥等人在旁皆不語。
等李牧回到自己帳中，司馬尚悄悄向李牧說：&ldo;郭開誣陷你要反叛趙國，趙王聽信了他的讒言，所以用拜你做相國的名義召你回。&rdo;李牧氣憤道：&ldo;郭開先是誣陷廉頗，今天又來誣陷我。我應當帶兵回朝，先把大王身邊的這些惡人翦除掉，然後再來抵抗秦國。&rdo;司馬尚說：&ldo;如果將軍真的帶兵回朝，知道內情的人認為你是忠心為國，不知內情的人反倒認為你在謀反，這就是給那些誣陷你的人授以口實。憑藉將軍的才能，到哪裡都可以建立自己功名，何必一定呆在趙國呢？&rdo;李牧想了想，長嘆說：&ldo;我曾經恨廉頗不能終生做趙國將軍，沒想到今天又輪到自己了。&rdo;又對司馬尚說：&ldo;趙蔥沒有能力代我做將軍，我不能把將印交給他。&rdo;於是李牧把將印懸掛在營帳中，到夜深時悄悄走出營寨，向魏國奔去。
趙蔥深深感激郭開舉薦自己，又惱恨李牧不肯把將印交給自己，當聽說李牧出走後，馬上派兵追捕。二日後，在一家客店，找到李牧，乘他酒醉未醒時斬下首級，獻給趙王遷。
無計可施，只好借酒消愁
司馬尚看破塵埃，悄悄接出妻兒歸隱東海了
