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工人和農民，蔣介石負責率軍出征，當然軍隊中也有大量左派和中共黨員，比如光頭強的嫡系第一軍第二師師長薛嶽，他當時就強烈左傾，還有第一軍軍長何應欽，態度曖昧，光頭強都搞不清楚他到底是左還是右。
北伐開始後的一段時間，左右兩派的共同敵人是軍閥，大家基本做到了齊心協力，隨著北伐的進展，左派在光復的地方廣泛開展工農運動，打土豪分田地，組織工人罷工，要求提高工資減少勞動時間等等，地主老財慌的一批，有能力的全跑了，城裡民族資本家怨聲載道，這些人的親屬是國民黨右派的基本盤，有些人覺得自己參加革命流血犧牲，結果在後方的家被抄了，開始對左派極其不滿，不滿的程度甚至超過軍閥，這種矛盾是內生的，沒有任何人有能力平復。
矛盾積累到一定程度，就會透過流血的形勢表現出來，在412之前就已經開始了。
舉個例子，江西贛州光復後，中共派遣陳贊賢到贛州領導工人運動，陳贊賢迅速把工人組織起來，成立總工會和工會支部，要求資本家提高工人待遇，減少勞動時間，這本來是很正常的事情，但問題出在提高工人待遇上，工會要求所有行業將工人工資同時提升14倍，來了個一刀切，每個行業員工人數和盈利能力都不一樣，有些行業壓根就不能承受如此高的人工成本，應該區別對待才正確，一刀切下去，雙方矛盾頓時激化。
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1927年1月，國民革命軍新編第一師駐守贛州，師黨代表叫倪弼，這傢伙是黃埔一期生，屬於死硬右派，特別反共，贛州的地主老財和資本家紛紛找他哭訴喊冤，邊喊邊給他塞錢，慫恿他和工會作對，這傢伙衝動之下，居然派人把陳贊賢給抓了，在3月份的時候，槍殺了陳贊賢，引起掀然大波，蔣介石迫於壓力，馬上將倪弼開除。
這只是左右矛盾的一個縮影，很多地方都有這種矛盾，這種矛盾是412發生的內部因素。
多說一句，倪弼一直沒有得到蔣介石重用，解放後留在大陸，1958年在“鎮反”運動中被槍斃了，槍斃的地點就是贛州。
很多人不太知道的是，在北伐軍進入上海之前，上海就已經解放了，上海是中國唯一一個由中共領導，工人階級作為生力軍，透過武裝起義奪取政權的城市。
當年29歲的周恩來是主要領導之一， 1927年3月21日發動第三次武裝起義，當天晚上消滅孫傳芳在上海的全部駐軍，3月22日組建臨時市政府。
北伐軍進城時，上海工人已經擁有一支將近三千人的武裝力量，他們是這座城市的解放者和守護神，是任何人都無法漠視的一支力量。
工農運動的宏大氣勢嚇壞了上海灘的大佬們，他們迅速相中光頭強，建立起巨大的利益輸送紐帶，希望能阻止即將發生在自己身上的厄運。
但革命的進展一日千里，群眾的熱情如夏日驕陽，革命的高潮已經到來，只要加以引導，群眾的力量將形成滔天巨浪，將所有地主軍閥買辦這些反動派全部拍死在沙灘上，俄國革命已經演示的很清楚了，上海灘的大佬們是真害怕了，就像後來毛教員說的：就讓反動派在人民面前發抖吧！
留給反動派的時間已經不多了，他們迫切要求光頭強立即採取行動，用槍桿子來保護他們的財產和生命安全。
從另外一個方面來說，共產黨在工農運動中表現出來的出色組織能力，和解放上海表現出來強大的領導武裝力量的能力，讓國民黨右派們寢食難安，他們已經深深的感覺到，再繼續這樣下去，內鬥不息的國民黨將毫無抵抗力，只能拱手交出領導權。
右派們已經形成共識，不能再拖延了，必須立刻採取行動。
各種因素疊加在一起，一直在蘇俄和中共面前積極要求進步的光頭強終於決定撕下
