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開元十年（722年）之前，玄宗把主要精力聚焦在穩定時局、恢復民生上，對外雖偶有徵伐，但規模通常都不大。
此時在大唐的周邊，北有後突厥、西有吐蕃、東有契丹、南有蠻獠，此外還有原本隸屬於西突厥的突騎施、回紇等部落，時叛時附、反覆無常。
在這些國家或部落中，對大唐威脅最大的當屬後突厥與吐蕃！
盛年時期的玄宗頭腦非常清醒，面對時有發生的外族擾邊與背叛，他並沒有倚仗國力優勢一味訴諸武力，而是採取“恩威並重，拉打結合”的方式，根據情況區別對待，靈活加以應對。
對於實力強勁、威脅較大的後突厥與吐蕃，主要以防範為主，透過重兵威懾、加強貿易等形式，既耀武於邊防、又加強彼此交流，旨在使其無懈可擊，防止和限制他們勢力範圍的進一步擴張。
對於契丹、奚、突騎施、回紇、党項等新近崛起勢力，則以拉攏收服為主，透過和婚、封賞等手段，使其為大唐所用，起到分化、孤立後突厥、吐蕃之目的。
而對南方蠻獠，鑑於其勢力較為分散，本著不留後患、殺一儆百的原則，發現一起殲滅一地，毫不妥協手軟。
開元八年（720年），朔方大總管王晙奏請向西聯合拔悉密，向東徵發奚、契丹，於秋季草長馬肥之際，會擊位於稽落水（今蒙古國境內）的後突厥可汗牙帳。
毗伽聞訊大為驚恐，宰相暾欲谷勸他：“可汗無須緊張，拔悉密在北庭都護府境內（今新疆吉爾薩爾北），與奚、契丹距離過於遙遠，根本無法合兵一處。”
“據我判斷，王晙的朔方軍大機率也不會來。他與宰相張嘉貞不和，所奏軍務張嘉貞大多不予批覆，沒有朝廷批准，他不敢擅自出兵。倘若他來了，我們只需拔營向北連走三天，他們糧食吃光自會撤軍。”
“至於拔悉密，一向貪利冒進。得到王晙通知，認為有利可圖，一定會搶先趕來。只剩他們一家，取勝還不是易如反掌！”
事情發展果如暾欲谷所料，拔悉密如期進逼突厥牙帳，猛然發現除了自己這支孤零零的軍隊，其他說好的那些隊友竟都失約未至。面對虎視眈眈的後突厥騎兵，嚇的掉頭就跑。
毗伽正要揮軍掩襲，暾欲谷攔住他：“拔悉密離家千里，我們現在進攻，他們為求活命勢必拼死一戰。給我方造成的殺傷太多，很不划算。不如尾隨他們，待他們疲憊下來，再一舉殲滅。”
於是，後突厥騎兵如同狼群追捕獵物一般，遠遠跟在拔悉密後面，你走我也走，你停我也停，就是不收手。
一路尾隨追至距北庭都護府還有二百多里的地方，暾欲谷分出一部兵力，讓他們抄近路迂迴到拔悉密前方，而後揮軍發起猛攻。
拔悉密只顧逃命，早已無心戀戰，稍一接觸便即四散潰逃。由於回家的通路已被後突厥阻斷，除了戰死者之外，其餘全部被後突厥俘獲。
暾欲谷帶兵回返，途經大唐涼州境，縱兵大肆擄掠。河西節度使楊敬述派將領盧公利、元澄迎戰，被士氣高昂的後突厥擊退。
暾欲谷見好就收，滿載而歸！
開元九年（721年）正月，毗伽可汗遣使講和。玄宗吃了暗虧，一肚子火沒地方發，大筆一揮而就，寫下一紙詔書，讓後突厥使者帶給毗伽。
在信中，玄宗很不客氣的指出：“當年大唐與你們和親，兩家止戈休戰。大唐用繒帛交換你們的羊馬，彼此互惠互利，共享和平多年。”
“最近數十年以來，兩國關係不如以往。默啜言而無信、口和心叛，數次發兵犯我邊疆，引來人神共憤，最終落個身首分離的可悲下場。這些都是你所親眼所見，現在你重蹈覆轍，先襲我甘、涼，又派使者講和。”
“我大唐像蒼天一樣庇佑眾生
