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戰長安
南涼禿髮傉檀自從騙得姑臧，擊敗後秦後，便想統一涼州，向北他不斷侵略北涼，向南又和西秦衝突不斷。公元410年2月，禿髮傉檀舉全國兵力約五萬騎兵在窮泉與沮渠蒙遜決戰。禿髮傉檀幾乎全軍覆滅，最後帶著一千多人逃回姑臧。沮渠蒙遜乘勝追擊，進攻姑臧。禿髮傉檀因為兵力一共只剩三千多人，無法守城，只得放棄姑臧，遷都到樂都。沮渠蒙遜取得姑臧，繼續進攻南涼。傉檀只得向北涼送王室人質和大量財物求和，北涼當時打算先滅西涼，遂退兵。西秦也與南涼屢屢發生小規模的邊境戰爭，這些使得南涼長期徵用大量勞動力當兵，而從事生產的勞動力則大量減少，農牧產品自然也就大量減少，南涼人民生活在困餓之中。禿髮傉檀只好派兵去搶掠遠在青海中部遊牧的乙弗鮮卑。
這時西秦王乞伏乾歸剛剛去世，太子乞伏熾磐繼位。乞伏熾磐得到禿髮傉檀帶重兵遠走的情報，便親率三萬騎兵去攻打南涼。負責守城的太子禿髮虎臺因為擔心城中的漢人趁機鬧事，便把漢人中有威望的有本事的都軟禁起來。這激起了漢人的極大憤慨，反而加劇了城中的混亂。在這樣的混亂形勢下，乞伏熾磐很快攻破城池，擒獲禿髮虎臺，把樂都的所有人都遷徙到枹罕。
禿髮傉檀在乙弗鮮卑那裡狠狠地搶了一把，得馬牛羊四十多萬。他帶著軍隊往回趕的時候，有南涼逃出來計程車兵報來訊息，樂都已經被攻佔，南涼國危在旦夕。禿髮傉檀不敢直接與西秦交鋒，卻打算帶人再去在柴達木盆地中東部地區活動的契汗鮮卑部那裡再大搶一把，然後用搶來的東西贖回妻子兒女和城池。但他手下的將士都戀家不願意西去，走了七八天軍隊就跑光了一半，連他手下最得意的大將鎮北將軍段苟也以追逃兵的名義逃走了；又走了七八天，軍隊跑得只剩下幾十名親兵和他的三個侄子，還有一個叫做陰利鹿的散騎侍郎沒有走。傉檀感覺大勢已去，遂決定投降。因為還有一萬多戶禿髮鮮卑族生活在北涼境內，所以傉檀讓剩下的人都去投奔北涼的蒙遜。只有陰利鹿盡忠不走。二人抱頭大哭一陣後，傉檀帶著陰利鹿向西秦投降。
這時南涼除了浩宜城外，所有其他城池不是被攻佔，就是投降。浩宜城在守將尉賢政的堅守下，一直拒絕投降。禿髮虎臺親自招降尉賢政，尉賢政也不獻城，反而大罵禿髮虎臺是&ldo;棄父忘君&rdo;。西秦只好一直圍城，直到尉賢政得到禿髮傉檀投降西秦的確切訊息後，尉賢政才獻城投降。
乞伏熾磐對禿髮傉檀還不錯，封他為驃騎大將軍，賜爵左南公。南涼的文武官員，也經過選拔錄用，但有能力者都繼續當官。南涼遂亡，時為東晉義熙十年（414）七月。
公元416年二月，後秦姚興病卒，終年五十一歲，其子姚泓繼帝位。姚泓是姚興的長子，性格寬和仁慈，喜愛文學，但沒有治世之才，而且懦弱無威，因此許多的兄弟都不太服氣他。
劉裕早就有北伐之心，因為內部事務太多，又顧忌姚興的能力，所以一直沒有動兵。現在內患已除，姚興又正好死掉了，他沒什麼本事的兒子姚泓繼了位，這正是北伐的大好機會。於是劉裕留劉穆之在京，親自率大軍起兵六路於義熙十二年（416）八月丁巳日出師北伐。
晉兵所到，一路披靡，漆丘守將王苟生，項城守將姚掌等人紛紛投降，新蔡太守董遵據城而守，被檀道濟攻破城池後殺死。接著又攻克許昌、陽城、滎陽、成皋、虎牢，直指洛陽。
這時後秦的精銳軍隊都在安定郡防禦胡夏。姚紹（姚興的叔父）建議放棄安定，抽出十餘萬精銳兵力回防。但梁喜等大臣考慮到劉勃勃得到安定後如果繼續南下，京城將腹背受敵，建議姚泓調集關中兵力援救洛陽，不要動用北部的軍隊。姚泓採納了梁喜的建議，調集了兩萬騎兵，由越騎校尉閻生、武衛將
