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桓玄篡位之際，北府兵將領劉裕毅然率兵反擊，直指建康。桓玄無力迴天，只得攜晉安帝倉皇逃離。隨後，桓玄遭遇不測，劉裕成功迎接晉安帝復位。然而，這東晉的皇座對於劉裕而言，不過是個空殼，真正的權力已牢牢掌握在他的手中。
劉裕出身貧寒，年少時便承擔起家庭的重擔，勞碌于田間地頭。成年後，他投身軍旅，憑藉出色的軍事才能和堅韌的意志，屢立戰功，特別是他在迎回晉安帝的戰役中表現出色，贏得了名利雙收，更被譽為東晉的英雄。然而，對於有著更大野心的劉裕來說，這遠遠不能滿足他的慾望。
由於出身卑微，劉裕在士族大家中缺乏支援。為了穩固自己的地位，提高威望，為將來的篡位之路鋪平道路，他決定北伐，以擴大勢力範圍，積累政治資本。
公元409年，劉裕率大軍從建康出發，踏上了北伐的征程。他的首個目標便是南燕。南燕國君慕容超，雖才智過人，但治國無方，整日沉迷於搜刮民財和狩獵之中。面對劉裕大軍的壓境，慕容超驚慌失措，手足無措。他的大臣們提出了三個應對策略：一是直接迎戰，這是下策；二是堅守城池，消耗劉裕軍力，這是中策；三是避其鋒芒，利用地形和兵力優勢截斷劉裕的糧道，再行反擊，這是上策。然而，慕容超對軍事一竅不通，最終選擇了最直接也最危險的下策，結果自然是慘敗於劉裕之手。
慕容超眼見南燕危在旦夕，急忙向鄰國後秦求援。後秦國主姚興雖然擔憂劉裕的勢力，擔心南燕被滅後會危及自身，但仍決定派兵相助，以增強南燕的抵抗力。他派使者至晉軍大營，聲稱已在洛陽佈下重兵，暗示如果劉裕執意進攻南燕，後秦將出兵援助。
面對後秦的警告，劉裕不以為意，他對使者輕描淡寫地回應：“我此次只為平滅南燕，無意與後秦為敵。但如若你們非要插手，那我便一併收拾，也免得日後多費手腳。”使者離開後，有人憂慮劉裕的話會激怒姚興，引發後秦的軍事行動。然而，劉裕卻胸有成竹，他深知後秦正忙於與夏國的戰爭，無暇他顧。
事實正如劉裕所料，後秦確實沒有多餘的兵力來干涉劉裕的行動。不久後，劉裕成功滅掉了孤立無援的南燕。
幾年後，劉裕再次揮師北伐，目標直指後秦。他留下尚書左僕射劉穆之管理朝政，自己則親率大軍北上。前鋒檀道濟和王鎮惡順利攻下洛陽後，本打算等待主力部隊會合後再深入後秦境內。然而，他們見後秦內亂頻發，潼關守軍薄弱，便決定分兵兩路直取潼關。然而，由於後秦軍的頑強抵抗，檀道濟和王鎮惡陷入了僵持。
公元417年，劉裕親自率軍北上。後秦國主姚泓見勢不妙，向北魏皇帝拓跋嗣求援。拓跋嗣見有機可乘，決定出兵助秦抗晉。他在黃河北岸集結了十萬大軍，對劉裕的部隊形成了威脅。
面對北魏的威脅，劉裕命令水軍沿黃河前進。然而，北魏騎兵在岸邊緊緊跟隨，不斷騷擾晉軍。風浪中，不少晉軍戰船被衝至北岸，士兵落水。北魏騎兵趁機發動攻擊，但每當晉軍上岸追擊時，他們又迅速撤退。這種戰術讓晉軍將士們暈頭轉向，不知所措。
劉裕見狀大怒，決心狠狠打擊北魏騎兵的囂張氣焰。他經過一番思考，設計了一個巧妙的戰術。他命令一名將軍帶領一百輛兵車和七百名士兵登上黃河北岸，擺出一個奇特的陣型——卻月陣。這個陣型呈半圓形，中間鼓起，兩頭緊靠河岸。陣中有一輛兵車插著白色羽毛作為標誌。
北魏騎兵從未見過這種陣型，因此不敢輕舉妄動。就在他們猶豫之際，晉軍突然發動攻擊。一百輛兵車上計程車兵拉弓射箭，將衝在最前面的北魏騎兵射殺。隨後，晉軍又在陣後佈置了鋒利的長矛，裝在大弓上。當北魏騎兵再次衝鋒時，晉軍士兵用大鐵錘敲擊大弓，長矛如流星般飛出，將數千北魏騎兵射殺
