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由於事情都來得太突然，劉備根本毫無準備，當退居到海西時，軍中糧草幾乎用盡，全軍陷入了嚴重的饑荒之中，甚至發生了爭食餓死者屍體的慘劇。後來，全靠徐州首席長老麋竺散盡家財，各處收來糧食，才勉強協助劉備度過了難關。
劉備見大勢已去，同時不忍心徐州陷入內戰，乃主動向呂布請降。呂布也看在劉備曾收留他的情分，並認為袁術野心太大，近乎瘋狂，終不可靠，絕非合夥物件。便欣然與劉備和談。
呂布給予劉備豫州刺史官銜，使之駐屯於小沛，協定互相聯合，共同對付袁術。而呂布自稱徐州牧，駐軍於下邳。
袁術完全沒料到呂布會又和劉備攪在一起，真是既失望，又生氣。於是發怒了，宣稱將對徐州發起總攻擊。
面對袁術的威脅，呂布又轉而向已經在許縣建立都城的曹操稱臣。如此一來，曹操反而沒有理由再出兵攻打徐州了。
其實，在這段時期間，曹操即使有心，也沒有力量窺視徐州。這時曹操正為兩件重要事情忙碌。其一是審慎計劃將漢獻帝接到許都，以推行他&ldo;奉戴天子&rdo;的大政略。另一件工作，則是對付屯兵豫州的張繡。
張繡是涼州武威郡祖厲縣人，漢末涼州大亂，張繡率領數千人，佔有祖厲縣。後來加入同族叔父輩的名將張濟的軍團。
張濟何許人也?他是董卓屬下的四大軍團將領之一，和李傕、郭汜齊名。張濟一貫治軍嚴謹，在涼州軍團中聲望最高。董卓死後，李傕及郭汜為爭奪關中控制權而發生內訌，因此，涼州軍團陷於潰散狀態。
張濟為此而心中不安，出面調和，但是李傕和郭汜各為自己的勢力，並不聽他的。張濟調和無望，只得搖頭嘆息，便率領少數直屬軍團離開關中，侵入荊州北部，試圖尋找新的地盤。
荊州牧劉表，當然不願讓張濟侵入，便派大軍阻擋，雙方一場混戰，張濟中流矢而亡。
張濟一死，張繡便以族子的正當身份繼續帶領張濟的軍團。
正在這時，涼州軍團的首席謀士賈詡，也因李傕、郭汜的內訌鬥爭而失望，便離開了關中，南下來尋找張濟。賈詡一向和張濟關係好，並在李傕和郭汜的內訌鬥爭上，也是見解一致，所以賈詡要南來投張濟。可是，賈詡到來之時，張濟已亡，賈詡便留在了張繡身邊。
阻擋張濟、張繡的荊州牧劉表也是一個特殊人物，此人作風甚為獨特。
當漢各州郡紛紛陷入戰爭中，各州郡領袖乘機努力擴充自己的武力及疆域時，劉表卻與眾不同，努力實行保守求安的&ldo;鎖國政策&rdo;。因此，在那麼長時間中，他除了和據守江南的孫氏軍團作過幾次正面對抗外，劉表似乎只努力於維持境內安定。他有效地控制荊州統轄的郡縣軍團，禁止他們參與諸侯間的鬥爭。
第三部分第九章 奪人一嬸 喪己子侄(3)
因此，荊州及其所屬地區，便沒有怎麼受到戰爭的影響，軍隊自身的消耗也很少。所以，當別人到最後鬧荒時，荊州卻是倉庫豐實，經濟力量頗為強盛。百姓由於安居樂業，民心也是十分安定。所以說荊州在當時滿身瘡痍的中國，也算是一個獨善其身的美好世界。
此外，劉表更努力提倡文風，使荊州社會充滿安定和平的氣氛。因此，關中地區及兗、豫兩州不少知名人士，特別到荊州來定居。尤其是長期兵荒馬亂的豫州地區，幾乎有一半以上的郡縣主動向劉表投誠。劉表雖然也表示歡迎，並也常在財政方面給予支援，但卻不允許任何荊州以外的軍團入境。
張濟率軍侵入荊州北部，劉表當然要橫加阻攔。張濟便這樣遇難了。
賈詡留在張繡身邊後，為了全域性的利益，力勸張繡主動和劉表和談，以爭取聯盟的地位。由於劉表知道張繡
