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韓信說：“漢王對待我非常深厚，我怎麼可以向著自己利益而背信棄義啊！
蒯通說：“最初常山王、成安君為平民百姓時，互相為患難之交；後來爭張魘、陳澤之事，常山王在泜水之南殺害成安君，身首異處。
這二人結交為朋友，天下至歡，然而最終互相生擒活捉對方，為什麼也？禍患的發生多由於私慾太多而人心難測也。
現在閣下想要做忠信之人以向漢王交朋友，一定不及二位君子之牢固，然而有些事很多大於張魘、陳澤之事，所以臣以為閣下以為漢王不會危害自己，也是謬誤了！
文種使越國存亡，勾踐稱霸中原，功成名就而身隕，飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹。
以交朋友而言之，則不如張耳之與成安君者也，以忠信言之，不過文種忠信勾踐也，此二者之間觀察了！願閣下深思熟慮之。
況且臣聽聞勇略震動君主的人自身危險，為君王立了大功的人得不到封賞。現在閣下擁有使君主畏忌的威勢，依仗蓋世之功，歸順楚，楚人不信任；歸順漢，漢人則震恐。
閣下想要持著實力雄厚歸順哪裡呢？”
韓信推辭說：“先生暫且休要談此事了，我將考慮一下。”過了幾天，蒯徹再次遊說說：“聽者，可以知道事情徵兆；計者，可以知道事情機會也；聽過計策造成決策嚴重失誤而能長久安鮮有了！
所以有見識的人，作出決定果斷；猶豫不決的人，事情招來禍患。仔細研究一絲一毫之小計謀，疏忽天下之大局，如果智者一定知道怎麼做，決定不敢從事者，百事之禍患。
事業的成功非常難但失敗卻很容易；時機難以得到而容易失掉；機會啊，機會啊，失去了不再來！”
韓信猶豫不決，不忍背叛漢；又自以為功勞多，漢終究不會奪取我手中的齊國，於是就拒絕蒯徹。
蒯徹趁機逃走，假裝發瘋為巫師。
秋天，七月，立黥布為淮南王。
八月，北方貉族與燕族人，派來勇猛士兵幫助漢。
漢王下令；軍士不幸戰死沙場者，官吏會為穿好衣服用棺材收斂，送往死者家中。四面八方心甘情願歸順漢王。
這一年，以中尉周昌為御史大夫。周昌是周軻的堂弟也。
項羽自知缺少援助；糧食已經告罄，韓信又進兵攻打楚，項羽很擔憂。漢王派遣侯公遊說項羽請求接太公回家。
項羽乃與漢王約定，中分天下，分割鴻溝以西為漢，以東為楚。九月，楚歸還太公、呂后，引兵解陣而向東歸去。
漢王想要向西歸去，張良、陳平說：“漢有天下大半，而且諸侯都歸附；楚兵疲憊不堪糧食已經吃完了，此時乃是天亡楚國之時機也。現在釋放猛虎歸山而不攻擊，此所謂養虎自遺禍患也。”
漢王聽從二人意見。
起於己亥，公元前202年
止於辛丑，公元前200年
共三年
漢高帝五年，
己亥，公元前，202年
冬天，十月，漢王追擊項羽到固陵，與齊王韓信、魏國相國彭越約定時間攻打楚；韓信、彭越沒有到，楚攻打漢軍，大破漢軍，漢軍丟盔卸甲。
