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小魚沿著小溪成功來到一條稍微寬一點的河汊。這裡因為地勢平坦，水流較緩，食物比較豐富。小魚很開心，能離開原來生活的鵝卵石來到這裡。它在這裡歡快的游來游去，看到什麼都去咬上一口，就這樣沒過多久，它就咬上了漁人的釣鉤。
這位漁人實際上是位隱士。他把小魚從釣鉤上解下來，託在掌心看了看，嘟囔了一句“太小了”，就把它甩回到水裡去。這一幕正好被來尋訪隱士的國王看到了，國王立刻稱讚他有“仁愛之心，體恤生靈”，把隱士的品行吹捧上天。水裡的小魚聽到這些言語，心想：“事情肯定不是這樣的，他多半是嫌我不夠分量——但這跟我有什麼關係呢！”
心裡這樣想著，小魚就向著遠方遊走了。而隱士則被國王請回去委以重任，做了首相。
任命完首相，國王就開始策劃對鄰國的侵略。他早就垂涎鄰國大片的葡萄田，想用那裡甘美的葡萄來釀美酒，供自己跟皇室權貴們享用。但問起首相的意見，首相卻說鄰國的水土不好，抱怨那裡的葡萄是酸的。其實這裡面或許有他“體恤生靈”的心思，因為兩國開戰一定會生靈塗炭。對他的意見國王表面上啥也沒說，但在心裡默默的想：“事情肯定不是這樣的，那裡葡萄田產的葡萄一定是甜的——可我還要尊重首相的意見，因為他是我隆重請來的，我不可能公開反對他，不給他面子。”就這樣，一場可能因為葡萄田引發的戰爭暫時被擱置了。
與此同時，在鄰國的葡萄田裡，在狐狸曾經嘗試過的那片葡萄架下，成串的葡萄正在相互誇讚它們自身的甘美，同時嘲笑著狐狸固執的自以為是跟自欺欺人。
