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【隨著清軍越來越強大，國內的局勢也越來越清晰，對於滿清政權和南明政權來說，對方的存在已經是無法忽視的問題了。於是呢，他們之間的關係從之前的間接試探，慢慢變成了正面接觸。滿清政權想透過外交手段招南明，結果被拒絕了；南明政權想透過和談劃江而治，也沒成功。
外交鬥爭是從一六四四年七月底開始的。進入北京的滿清政權經過兩個多月的整頓和擴張，政治和軍事實力那是大大增強啊！北直隸一帶已經基本穩定了，對山東、山西、河南等地的控制也在一步步加強。同時，大順的將領和明朝的官員都紛紛來投降，滿清政權在跟大順軍的戰爭中也越來越有優勢。
七月十二日，清攝政王多爾兗知道了南方立朱由崧為帝，還設立了內閣，設定了四軍鎮守著重要的地方。因為不知道虛實，多爾兗就決定對南明進行一些試探。
而隨著形勢的發展，南明政權在忙著內部黨爭的時候，透過從北方逃過來的大臣，早就知道滿清政權佔據了北京，在北方趕走“流寇”的同時還到處攻城略地，地盤越來越大。弘光君臣已經感覺到了潛在的威脅，但是因為滿清政權的態度還不明確，而且還有大順軍跟它們作對，所以在南明政權的大部分人看來，可以試著跟滿清政權達成某種和議，保住這個偏安的小朝廷。於是，他們決定馬上派出使臣去和談。
七月二十六這天，多爾兗給史可法寫了一封上千字的信，這信看著像是多爾兗寫給史可法的私信，其實呢，這可是滿清政權進了北京後，和南明政權的第一次官方直接接觸！
信裡，滿清政權那是對南明政權步步緊逼，想要取而代之的心思簡直不要太明顯：
一開始，多爾兗就擺出一副“正義使者”的樣子，對南明政權的合法性和成立動機提出了疑問：“闖賊李自成起兵造反，還害死了崇禎皇帝和他的親人”，這時候“大明的臣民們居然沒有一個人去討伐他”，要知道“有賊不討的話，原來的君王就沒辦法得到安葬，新的君王也沒辦法正式即位”，可南方的那些大臣們卻把這些都忘得一乾二淨，在金陵擁立朱由崧為新的君王，這也太不合常理了吧！
接著，多爾兗又開始炫耀滿清政權對明朝臣民的大恩大德，說他們“顧念著世世代代的交情，放下了最近的小矛盾”，帶著大軍入關，趕走了“流寇”，還給崇禎帝和皇后定了諡號，發喪改葬，對那些有功勳的大臣、武將和文臣們也都非常有禮貌，對老百姓更是“不打擾他們種地做買賣，一點都不騷擾他們”。這一切不就是想證明滿清政權的所作所為都是順應天意、符合民心的嘛，滿清政權入主中原那才是最合理的呢！
多爾兗一個勁兒地說清朝在北京定都，那是從李自成的農民軍手裡得到的，可不是從明朝那兒拿來的。清軍過來那是“幫忙報仇”呢，結果南明的君臣們不但不懂得感恩，還“想著稱霸江南，白佔便宜”。在狠狠地否定了南明政權後，多爾兗又使出了他那一貫的又軟又硬的招數，明明白白地表示滿清政權絕對不能允許南明政權“稱王稱霸”，出現“天有二日”的情況。
他還警告南明別以為靠著長江天險就能高枕無憂了，以前用全大明的力量都打不過偏處遼東的滿清，現在更別妄想靠著江南那一小塊地方“決定勝負”。所以呢，南明的大臣們唯一的出路就是“認清形勢，知道自己的命運”，勸弘光去掉皇帝的名號，繼續回洛陽作他的福王去，這樣才能永遠享受榮華富貴。
到了九月，史可法這才收到多爾兗那封氣勢洶洶的信，趕忙回了一封，相比之下語氣那叫一個溫和。針對信裡提到的幾個方面，史可法都一一做了解釋和答覆：
首先，是給南明政權的建立找依據，“國破，帝亡，祖宗社稷最重要”，得趕緊擁立才能“穩住中外人心”、“召喚忠義之士”，可不
