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自同谷縣向東南行二十里，登上木皮嶺，但見遠山爭來，千巖奔騰，「遠岫爭輔佐，千巖自崩奔。始知五嶽外，別有他山尊」。自秦州赴同谷，盡在山中穿越，自同谷入蜀，則時有江河激湍，擋在前面。越過木皮嶺，來到嘉陵江與洛河（又名白水江）會合處的白沙渡（在今陝西略陽縣）。「天寒荒野外，日暮中流半。我馬向北嘶，山猿飲相喚。水清石礌礌，沙白灘漫漫」。鼓棹中流，馬鳴猿嘯，水清沙白，對境爽心。白天剛過白沙渡，晚上又臨嘉陵江和永寧河、田家河相會之處水會渡。時已夜半，月隱雲中；驚濤拍空，昏暗無際；船伕談笑，安若平地。當人在舟中，只覺滿江星斗，水天不分，及登岸眺望，方見江水之外，眾星璀燦：「回眺積水外，始知眾星乾。」
行至興州（治所在今陝西略陽）東三十里，眼前崇嶺突兀，相傳這裡是青城山道士徐佐卿化鶴隱居之地，故名飛仙嶺。上有閣道（棧道）百餘間，通往蜀中。曹操曾稱這裡是「漢中之咽喉」，可見其形勢之險要。「棧雲闌幹峻，梯石結構牢。萬壑欹疏林，積陰帶奔濤。寒日外澹泊，長風中怒號」。高棧連雲，外設闌幹；壘石成梯，結構堅牢。林樹蕭疏，斜倚山谷；積陰之中，奔騰波濤。幽林之外，日光淒淡；空谷之內，長風怒號。進入利州（治所在今四川廣元）地界，越五盤嶺，嶺上棧道盤曲五重。這裡地處僻遠，風俗淳樸，魚安於水，鳥不避人：「地僻無網罟，水清反多魚。好鳥不妄飛，野人半巢居。」這使深惡世態澆薄的詩人，感到無限欣慰。
再往前走，至綿谷縣（今屬四川廣元），見龍門山。山上有石穴，高數十丈，其狀如門，俗稱龍門，山以此得名。這裡石壁陡立，下臨清江，所修棧道，比別處更加險峻。「清江下龍門，絕壁無尺土。長風駕高浪，浩浩自太古。危途中縈盤，仰望垂線縷。滑石欹誰鑿？浮樑裊相拄。目眩隕落花，頭風吹過雨」。棧道縈紆盤曲，仰望遠處，如一縷垂線，使人心驚。滑石傾斜，是誰不畏艱險，在上開鑿？空中閣道，如浮樑裊裊，相互支撐。面臨江濤滾滾，雙目昏眩，如雜花隕落；傾聽驚濤喧豗，頭腦脹痛，似急雨吹過。「終身歷艱險，恐懼從此數」。詩人生平經歷的險阻，就數這裡最令人生畏。龍門閣附近，又有石櫃閣。「蜀道多早花，江間饒奇石。石櫃曾波上，臨虛盪高壁。清暉回群鷗，暝色帶遠客」。蜀中天暖，山花早開；江間水激，奇石離離；閣道凌空，橫跨江水，波光上映，影盪崖壁；日落鷗還，暝色送客；暮景如畫，風致奕奕。
行至利州昭化縣（今屬四川廣元）東北，只見桔柏渡口「竿濕煙漠漠，江永風蕭蕭。連笮動裊娜，征衣颯飄搖」。這裡連竹為橋，隨風搖盪，行人過江，別有一番風味。「惟蜀之門，作固作鎮。是曰劍門，壁立千仞。窮地之險，極路之峻。世濁則逆，道清則順」（張載《劍閣銘》）。劍州劍門縣（今四川劍閣）北，有劍門山，又稱梁山。山有七十二峰，綿延起伏，形若利劍，高聳霄漢。峭壁中斷處，兩山相峙如門，故名劍門。「惟天有設險，劍門天下壯」。「一夫怒臨關，百萬未可傍」。劍門為蜀道要隘，蜀中恃為門戶，地勢險峻，歷來為戍守要地，自古多憑險割據之事。詩人到此，思騁古今，臨風惆悵，進而譴責上天造成這樣險要的地勢，希望能剷除這裡的群峰疊嶂，使割據者無險可恃，朝廷不用併吞征伐，以消除爭鬥。「至今英雄人，高視見霸王。併吞與割據，極力不相讓。吾將罪真宰，意欲鏟疊嶂」。既反映了詩人深遠的憂思，又表現出闊大的心胸氣魄。離開劍門，進入綿州德陽地界。
自秦州入蜀，一路危峰聳天，激流橫地，山川奇險，道路崎嶇。及過鹿頭關，千里沃野，一片蔥鬱。站在鹿頭山上眺望，「連山西南斷，俯見千里豁」。「及茲險阻盡，始喜原野闊」。走出川陝的險道，面對蜀中的古蹟，追思前代的文事，嘆息
