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從公元 234 年諸葛亮逝世開始，到公元 280 年西晉統一，共約 46 年。
期間經歷了多位皇帝，包括曹魏的曹芳、曹髦、曹奐；蜀漢的劉禪；東吳的孫亮、孫休、孫皓。
公元 234 年，一代賢相諸葛亮帶著未竟的北伐大業病逝於五丈原，巨星隕落，蜀漢的前途自此愈發黯淡。
司馬懿出身於河內溫縣司馬氏家族。司馬氏是當時的世家大族之一。司馬懿自幼聰慧，博學洽聞。他在政治和軍事方面展現出了非凡的才能。司馬懿歷經曹操、曹丕、曹叡、曹芳四代君主。
司馬懿這位攪動風雲的權謀之士，其一生充滿了謀略與算計。早年，司馬懿便以聰慧和謀略嶄露頭角。曹操聽聞其名，司馬懿在曹操時期開始為官。
起初，曹操聽說司馬懿有才能，想徵召他入朝為官。司馬懿見東漢政權已被曹操控制，不想屈節在曹操手下，便藉口自己有風痺病，身體不能起居。曹操派人夜間去刺探訊息，司馬懿躺在那裡，一動不動，像真染上風痺一般。
後來曹操當了丞相，再次徵召司馬懿為文學掾。曹操逐漸察覺司馬懿“有雄豪志”，又發現他有“狼顧之相”，心裡很忌諱。但由於司馬懿勤懇做事，逐漸打消了曹操的疑慮。
司馬懿在曹操時期官職不算很高，主要是輔佐曹操處理一些政事。欲徵辟他為官，司馬懿初時以病推辭，可見其心思之縝密，對局勢判斷之謹慎。小心周旋，未露鋒芒。
待到曹丕時期，司馬懿得到重用。他為曹丕出謀劃策，在立嗣之爭中發揮了重要作用，成功輔佐曹丕登上皇位。曹丕對司馬懿信任有加，視其為心腹。在此期間，司馬懿開始逐步在曹魏政權中建立自己的人脈和勢力。
曹叡在位時，司馬懿領軍對抗諸葛亮的北伐，透過堅守戰術，成功抵禦了蜀漢的進攻，從而在軍中樹立了威望。他又在平定孟達叛亂時，展現出果斷與機智，進一步鞏固了自己的地位。
曹芳繼位後，司馬懿與曹爽共輔朝政。曹爽欲排擠司馬懿，獨攬大權。而司馬懿再次選擇隱忍，裝病示弱，讓曹爽放鬆警惕。
曹丕稱帝，本欲一展宏圖，怎奈天不假年，英年早逝。其繼任者曹叡雖有一定才能，但在位時間亦不長。此後，曹魏政權的接力棒交到了年幼的曹芳手中，這便給了司馬懿家族可乘之機。
司馬懿，這位老謀深算的權臣，表面上對曹魏忠心耿耿，實則暗藏禍心。他精於權謀，善於隱忍，在曹魏政權中悄悄培植自己的勢力。
高平陵之變，成為了曹魏命運的轉折點。司馬懿以雷霆手段，剷除了曹爽集團，將朝政大權牢牢握在手中。這一劇變，猶如一場驚心動魄的政治風暴，讓曹魏宗室陷入了極度的恐慌。
司馬懿死後，其子司馬師、司馬昭相繼掌權。司馬師廢黜曹芳，另立曹髦為帝，其專橫跋扈，絲毫不把曹魏皇室放在眼中。司馬昭更是野心勃勃，那句“司馬昭之心，路人皆知”，生動地描繪出了他妄圖篡權的醜態。曹魏皇室在他們的淫威下，如風中殘燭，搖搖欲墜。
諸葛亮離世，當時已年近三十的劉禪，雖承繼皇位，但其才智平庸，缺乏治國理政的雄才大略。面對錯綜複雜的局勢，他顯得力不從心。
軍事上，姜維扛起了北伐的大旗。姜維，這位忠誠而英勇的將領，繼承了諸葛亮的遺志，試圖以軍事行動來維持蜀漢的聲威。然而，多次北伐不僅未能取得實質性的成果，反而使得蜀漢的國力愈發空虛，民力疲敝。
某一日，姜維在營帳中與將領廖化商議軍事。
姜維：“吾等繼承丞相之志，北伐中原，定要恢復漢室江山！”
廖化：“將軍，連年征戰，百姓苦不堪言，國力亦難以支撐啊。”
姜維：“若不北
