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變成了一個巨大的光環。棺材蓋自動開啟，菲勒蒙掙扎著坐起身)
菲勒蒙：是誰打擾了我的長眠？
這刺眼的光芒，讓我無法安息。
我以為這裡只有兩顆詭異的太陽，
沒想到，真正的太陽也在這裡。
既然他召喚我，
我只好恭敬不如從命了。
看哪，那些啃食我血肉的螞蟻，
都變成了一灘焦油，
這真是太陽的恩賜。
等等，他真的是太陽嗎？
愛德華：瞧瞧，這真是太可笑了。
YLth的三個奴隸，竟然齊聚一堂。
主人不在，奴才們卻爭先恐後地想要上位，
真是可悲啊。
(指著凱西)其中最可笑的就是他，
他竟然以為自己是這裡的主宰。
我太瞭解他那扭曲的性格了，
他自詡為世界上最聰明的人，
卻連最簡單的道理都不懂。
凱西：即使沒有眼睛，我也能感受到陽光的溫暖；
即使沒有耳朵，我也能聽到母雞的啼叫。
即使蒙上我的雙眼，堵住我的耳朵，
我依然是真理的化身。
不要試圖用你們的感官來衡量我，
因為我是這個世界上最聰明的人，
亞當、夏娃、聽我的，只有我能拯救你們！
菲勒蒙：（驚恐萬分）這究竟是怎麼回事？
我從睡夢中醒來，
卻發現我的棺材被一群“神”包圍了。
他們的聲音讓我毛骨悚然，
他們的面目讓我不寒而慄。
我應該逃走嗎？
可是，我從未聽說過，
有哪個夢境的主人，
會拋棄自己的夢境。
我應該裝作什麼都沒發生，
加入他們的行列嗎？
就像狄俄尼索斯，
偷偷地取代了赫斯提亞，
成為了奧林匹斯十二主神之一。
可是，狄俄尼索斯畢竟是神，
而我，只是一個凡人，
我根本無法融入他們的世界。
我該怎麼辦？
(合唱再次響起)
天使合唱：
黎明的曙光，
即將撕破黑夜的帷幕，
當太陽昇起的時候，
所有的夢境都將煙消雲散。
秋風蕭瑟，
樹葉凋零，
翠綠的島嶼，
也染上了秋天的顏色。
時間過得好快，
轉眼間，
秋天已經來了。
(第二幕)
場景：撒丁島，秋意盎然。
人物：菲勒蒙、愛德華、凱西、小天使、市民1、市民2、市民3
愛德華：夠了，我們之間爭論再多也沒有意義。
(指著菲勒蒙)不如問問這位人類，
他是夢境世界的客人，也是你古老庭院的訪客，
他的選擇，最能體現公平公正。
凱西：好，就依你所言。搖動你的鈴鐺吧，歐律諾墨斯，讓風暴來得更猛烈些吧！
(菲勒蒙感到一陣天旋地轉，他的感官被剝奪，眼前一片黑暗)
菲勒蒙：（獨白）我看不見，我聽不見，
我甚至無法開口說話，
我就像是被囚禁在牢籠裡的囚犯。
啊，太痛苦了！
等等，那是什麼？
我看到了
