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因知臨安府文天祥的建議，封趙昰為益王，出判福州，封趙昺為廣王，出判泉州，由陸秀夫等護送南逃溫州。文天祥還與張世傑建議派兵護衛三宮入海，自己願意背城一戰。陳宜中竭力反對，讓謝太后派人向元軍送上降表與傳國璽。聽到伯顏讓他出議投降細節，陳宜中連夜出逃溫州。
謝太后命吳堅與文天祥分任左、右相兼樞密使。文天祥隨即奉命與吳堅等出使去與伯顏議和，他慷慨陳詞，要求伯顏退兵平江（今江蘇蘇州）或嘉興，再議歲幣與犒師錢帛，否則兵連禍結，事未可知。伯顏放回吳堅，扣留了文天祥，然後脅迫謝太后下手詔給天下州郡，放棄抵抗，投降元朝。
伯顏為順利佔領臨安，下令元朝大軍屯駐城郊，只派小部分元軍入城守衛大內皇宮。三月，元軍統帥伯顏入臨安，部署北歸事宜，元軍滿載著接管過來的南宋戶口版籍、冊寶儀仗、車輅輦乘、禮樂祭器和圖書珍玩等，押解著宋恭帝及其母親全太后與兩宮后妃、外戚、宗室、大臣、學生等數千人北上元大都（今北京）。
太皇太后謝氏因病暫留臨安，八月也抱病北遷大都，七年後病死。元世祖降封宋恭帝為瀛國公，至元十九年（1282年）將其與南宋宗室遷至上都（今內蒙古正藍旗），以免南方抗元力量利用他做文章。他長大後出家為僧，元英宗至治三年（1323年）在吐蕃被賜死，距南宋滅亡也將盡半個世紀了。
歷史似乎重演了靖康之難那一幕。南宋作為一個全國性政權至此已經滅亡，其後還存在三年之久的益、廣二王政權，不過是一個流亡小朝廷。
細說宋朝92：再說釣魚城
在伯顏下臨安前後，南宋軍民在全國各地的抗元鬥爭風起雲湧，慷慨激烈，以不屈不撓、艱苦卓絕的氣概，寫下了保家衛國的悲壯一頁。其中，揚州保衛戰與釣魚城保衛戰可謂東西輝映，彪炳史冊。
襄樊失守後，李庭芝為淮東制置使駐守揚州。姜才是淮西驍將，丁家洲之戰中曾任孫虎臣的先鋒，潰敗後收兵入揚州。德祐元年（1275年）十月，元將阿術奉伯顏之命進攻揚州，築起長圍準備將其困死。其時，周邊城市相繼淪陷，揚州成為腹背受敵的孤城。
阿術斷絕了揚州的糧道，入冬，城內糧盡，死者滿道。李庭芝檢括民間藏糧供給軍隊，民間糧盡，令官員出糧，官員糧盡，令將校出糧，摻雜牛皮麥稈作為士兵口糧。次年二月，饑荒更嚴重，因飢餓投水自殺者日以百計，道有死者，飢餓之人轉眼將其割啖立盡。儘管如此，揚州軍民仍殊死抵抗。
臨安失陷，謝太后向全國州郡發布歸降手詔，派人持詔到城下勸降。李庭芝登城說：&ldo;我只知奉詔守城，沒聽說以詔諭降的！&rdo;姜才發弩射退來使。三月，得知元軍押解恭帝一行北遷將途經揚州，庭芝與姜才率兵四萬夜襲瓜洲，試圖奪回恭帝，激戰三個時辰，仍未成功，只得退回城中。元軍再次拿來太皇太后手詔諭降，手詔稱：&ldo;今吾與嗣君既已臣伏，卿尚為誰守城？&rdo;李庭芝不答，射殺使者。阿術命元使持元世祖詔書再往招降，姜才說：&ldo;我寧死也不做投降將軍！&rdo;庭芝斬殺來使，焚其詔於城牆之上，以示不降的決心。
五月，城中將士糧盡，士兵甚至烹子而食者，但仍日出苦戰。姜才殺出重圍，前往高郵等地籌糧，歸至馬家渡，與率部前來攔截的元將史弼發生激戰，重創史弼。圍城日久，庭芝也曾一度動搖，姜才凜然勸道：&ldo;相公不過忍片時痛而已！&rdo;庭芝與左右將士深感震動。七月，在阿術建議下，元世祖再次下詔，只要獻城歸降，就赦免其焚詔殺使之罪，庭芝依舊堅拒。
這時，福州益王政權任命李庭芝為左相，遣使來召。李庭芝命副使朱煥留守，自己與姜才率兵七千北上泰州（今屬江
