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孫仲壽將探子找來的一些滿清文告拿給袁承志看，一篇是多爾袞與滿清入關諸將的誓約，其中有一段說：「今入關西征，勿殺無辜，勿掠財物，勿焚廬舍，不如約者罪之。」另有一篇是多爾袞入宮後的嚴令：「諸將乘城，勿入民舍，百姓安堵，秋毫無犯。」又有「大清國攝政王令旨」：「前朝弊政，莫如加派，遼餉外又有剿餉、練餉，數倍正供，遠者二十年，近者十餘載，天下嗷嗷，朝不及夕，更有召買加料諸名目，巧取殃民。今與民約：額賦外一切加派，盡為刪除，各官吏仍混徵暗派，察實治罪。」
孫仲壽嘆道：「老百姓最苦不堪言的，確是加派。完了錢糧之後，州縣一聲『加派』，名目繁多，都是數倍於正額錢糧，老百姓飯也吃不上，怎麼繳得起種種『加派』，道得人全家老少上吊投河，就是這加派了。」袁承志問道：「清兵進京之後，可當真不入民舍，秋毫無犯嗎？」孫仲壽嘆道：「清兵雖是蠻夷外族，進京之後倒確是不入民舍，不掠財物，不擄婦女。」
袁承志想起在盛京崇政殿屋頂上聽到皇太極與范文程、鮑承先、寧完我各人的對答，料想多爾袞是遵照先君的遺訓，收羅民心，以圖佔我大漢天下。
孫仲壽又稟報：闖王敗走山西後，滿清肅親王豪格奉命來侵山東，不久攻入濟南，東破青州，斬明守將趙應元，又平濟寧滿家洞。闖軍金蛇營僻在魯東，清軍倒未來攻。這時南京明朝的大臣立了福王由搭作監國，其後即位稱帝。由崧是崇禎皇帝的堂弟，他父親常洵是前光宗皇帝的兄弟。福王雖與帝系較近，但為人昏淫，鳳陽總督馬士英力主立他，以便控制。南朝兵部尚書史可法以潞王較為賢明，則主張立潞王。但馬士英掌握兵權，又與駐兵江北的四大總兵高傑、劉澤清、劉良佐、黃得功聯絡，派兵迎來了福王。史可法無可奈何，只得同意。四大總兵中高傑部隊駐在江北泗水，史可法要他去和金蛇營聯絡，共抗清兵進犯。
高傑原是李自成麾下大將，在軍中與李自成的妻子邢氏私通。高傑怕風聲洩漏，李自成殺他，帶了邢氏逃走，還帶走了一批部隊，他去投降朝廷，做到了總兵，與闖軍為敵。他知金蛇營是闖軍的精銳之師，駐地離他不遠，他心懷鬼胎，不敢去和金蛇營聯絡，卻去和河南總兵許定國勾結。不料許定國暗中已經降清，假意設宴，殺了高傑。
袁承志問起南京朝中情形，孫仲壽道：「南京城裡，馬士英大權獨攬，重用魏忠賢的餘孽阮大鋮，事事非錢不行，腐敗不堪，所有官職都可出賣。南京人有順口溜道：『中書隨地有，總督滿街走。紀監多如羊，職方賤如狗。蔭起千年塵，拔貢一呈首，掃盡江南錢，填塞馬家口。』把江南人的錢都蒐括起來，填到馬士英一家人的口袋裡。」袁承志對青青道：「那個馬士英，他的侄子就是你在南京殺的。」青青笑道：「原來小妹倒有三分先見之明，沒殺錯了良民。」
孫仲壽道：「江北各總兵跋扈，不奉朝廷命令。只史可法閣部在揚州，忠心耿耿，左支右絀，那也難得很了，史閣部曾派人送禮來，要我們歸順南明，共抗清兵。我回答說：『小將做不得主，待我們主帥袁將軍回營，小將稟明史閣部的好意，再行奉復。但本營以抗清護民為職志，必與閣部同一條心。』」
袁承志道：「抗禦清兵，本是先公遺志。史閣部是位好漢子，跟他聯手，倒也使得。但南京朝廷如此醃臢，投降朝廷，似乎不必了。孫叔叔、朱叔叔、羅叔叔、倪叔叔，你們各位以為如何？」孫仲壽等都道：「主帥高見，我們也都這麼想。」
羅大千道：「最近南京又有監禁太子的事，令人好生氣憤。」袁承志詢問詳情。
羅大千道：「北京南來的一個官員，帶了個少年同來，說是崇禎皇帝的太子……」袁承志心道：「這是阿九的弟弟，我倒見過。」羅大千道：「朝廷知道了，派
