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逃往秦國，並受到了穆公的高度信任與重用。
公元前648年，晉國遭受嚴重旱災，秦穆公慷慨地贈予晉國大量糧食以助其度過難關。但兩年後的秦國也遭遇了饑荒，晉國非但沒有報恩，反而趁機發兵攻打秦國。兩國在韓原激烈交戰，秦軍成功俘虜了晉惠公。在周襄王與穆姬的調解之下，秦晉兩國達成和解，晉惠公被迫將太子圉送至秦國做人質，並割讓晉國黃河以西的土地給秦國，秦穆公隨後釋放了晉惠公。這場戰役使得秦國的東部邊界延伸至龍門。
秦穆公原本打算繼續向東挺進，進軍中原地區。然而在公元前625年，他不顧蹇叔的勸阻，率軍進攻崤山，結果三位將領被俘，全軍遭致慘敗。晉國牢牢把控住了秦國東進的咽喉要道，迫使穆公轉而決定向西拓展。
當時，秦國西部散居著眾多大小不一的戎狄部落和小國，例如隴山以西的昆戎、綿諸、翟部落，涇水北面的義渠、烏氏、朐衍戎，洛川的大荔戎以及渭水南岸的陸渾之戎等，各部落均有各自的首領，獨立自治。其中較強大的三個戎狄部落分別是綿諸（現甘肅天水東）、義渠（現甘肅寧縣北）和大荔（現陝西大荔東）。這些部落生產力落後，保持著原始的生活習俗，剽悍勇猛，擅長騎射，常常突然襲擊秦國邊境，進行燒殺搶掠，嚴重干擾了秦國邊境地區的安寧。
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在蹇叔、百里奚等賢臣的輔佐下，秦國迅速崛起，引起了西部狄戎諸國的關注。因此，秦穆公在向西拓展時採取了步步為營、各個擊破的策略。在眾多部落中，綿諸部落因其地理位置直接與秦接壤而尤為關鍵。綿諸王聞知秦穆公賢明，派遣謀士由余赴秦考察。
穆公為了震懾狄戎諸國，盛情款待由余，展示了秦國富麗堂皇的宮殿和充裕的糧庫，並藉此機會詳細瞭解西戎的地理環境和軍事態勢。穆公試圖拉攏由余，內史廖建議，可以利用西戎封閉落後，缺少歌舞娛樂的特點，贈送美麗的歌女舞伎來瓦解綿諸王的鬥志。於是，穆公精選了十二名美女樂師贈予綿諸王。美妙的音樂和曼妙的舞蹈深深吸引了綿諸王，使之沉迷享樂，疏於政務，致使綿諸國內政局混亂，治理一片狼藉。此時，百里奚適時放由余回國。由余回國後勸誡戎王勤於國事，但遭到冷遇，兩人關係逐漸惡化。秦穆公抓住機會，派人誠摯規勸由余，並給予厚待，最終由余選擇歸順秦國。
由於由余長年生活在戎人之中，對他們的生活方式、風土人情以及地理環境極為熟悉，秦穆公便與他商議統一西方戎族的策略。在由余的協助下，公元前623年，百里奚率軍包圍綿諸，沉浸在美酒中的綿諸王被秦軍生擒。按照由余的部署，秦國相繼攻克了西部數十個戎人建立的小國，疆域拓展逾千里。
秦國成功征服狄戎，解除了西方的隱患，周襄王聞訊後十分欣喜，特遣召公攜帶金鼓前往祝賀，並鼓勵秦穆公繼續平定戎人的侵擾，史稱“秦穆公霸西戎”。
西進極大地拓展了秦國的領土，甚至西南方向的巴國也前來朝貢。至此，秦國的版圖東抵黃河，西至狄道（今甘肅臨洮），南達秦嶺，北瀕朐衍戎（今寧夏鹽池）。
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