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突厥汗國於貞觀三年（629年）時被李靖所滅，其王族阿史那氏大多依附於大唐，成為替大唐效命疆場的高階將領。
唐高宗末年，吐蕃趁著大唐全力東征高句麗之際悄然崛起。一些沒落的突厥貴族逐漸倒向風俗習性與他們更為接近的吐蕃，並開始不斷騷擾、侵犯大唐邊境。
其中有位叫阿史那骨篤祿的突厥王族，佔據黑沙城（內蒙古武川縣境內）自稱可汗，公然起兵造反，歷史上把由他所建汗國稱為“後突厥”。
默啜是阿史那骨篤祿的弟弟，於武周時期接替病故的哥哥繼任可汗。此人頗有些眼光與權謀，為了擴張勢力，他主動與大唐講和，請求認武則天為乾媽，還要把女兒嫁到大唐，由此獲得了女皇的正式承認與冊封。
沒了來自大唐的壓力，他開始全力擴張。向西吞併了党項、拔悉密、突騎施及西突厥十姓部落，又遠征中亞，東擊奚、契丹，前後拓地萬餘里，漠北各部落大多受其控制，勢力範圍基本上與東突厥頡利可汗全盛時等同。
強大起來的默啜掉頭進犯大唐，與吐蕃一起成為大唐當時的最大邊患。
景雲二年（711年），默啜遣使請婚，睿宗李旦礙於其勢大，同意將長子李成器的女兒金山公主許配給他。
御史中丞和逢堯在回訪突厥時，忽悠默啜穿戴大唐衣冠，做給鄰近部落看，一定會讓他們羨慕歸附。
默啜被說動了心，換上大唐正三品官服，面向大唐方向跪拜行禮口稱臣子，並讓兒子楊我支及國中宰相，隨同和逢堯入朝。和逢堯因斡旋有功，晉升戶部侍郎。
先天元年（712年）正月，李旦盛情款待遠道而來的楊我支。席間，把金山公主叫來與楊我支見面，請他回去轉告默啜，大唐辦事靠譜。
八月份，李旦把皇位讓給了兒子，唐玄宗李隆基。
李成器是玄宗的大哥，之前又有過禮讓太子位置的恩德，玄宗不忍心把大哥的愛女遠嫁給千里之外的糟老頭，隨即把這事兒擱置起來。
一年過去，轉眼到了開元元年（713年）九月。
默啜許久沒有聽到大唐動靜，又讓楊我支再次到長安請婚。玄宗隨意應付了幾句，答應把蜀王的女兒南和縣主下嫁。
當然這也不過是一時託詞，最後依然未能成行。
隨著默啜日益衰老，人也變得昏聵暴躁起來，在他的苛政之下，許多部落產生了背叛想法。
開元二年（714年）九月，葛邏祿部率先歸附涼州；十月份，十姓胡祿屋諸部也相繼前往北庭都護府請降。
為了應對這種局面，玄宗讓北庭都護郭虔瓘、左散騎常侍解琬協同安撫處辦，授予他們隨機處置的權力。又在西疆、北疆設定隴右、幽州兩大節度使，統籌邊防軍政事務。
開元三年（715年）正月，西突厥所屬十個部落，前後降唐數萬餘帳。二月份，西突厥王族女婿高句麗宰相文簡，也跟隨跌都督思泰率眾降唐。
三月份，胡祿屋酋長支匐忌等人入朝參見。
玄宗因前來歸順的突厥人越來越多，擔心默啜聯合吐蕃出兵報復，把剛剛大勝吐蕃的薛訥任命為涼州大總管，防備吐蕃；讓左衛大將軍郭虔瓘出任朔州大總管，防備默啜。
默啜果然發兵攻擊葛邏祿、胡祿屋、鼠尼施等降唐部落，玄宗下令北庭都護湯嘉惠、左散騎常侍解琬出兵救援，並讓他們與定方道大總管阿史那獻相互支援。
突騎施可汗娑葛的弟弟遮弩，因嫌自己的部落比哥哥少，投降了默啜，帶領默啜偷襲突騎施，俘獲了娑葛。
原本以為默啜會把突騎施交給自己，誰知默啜翻臉不認人，當著娑葛的面訓斥遮弩：“你連兄長都能背叛，又怎會向我盡忠。”遂下令把這哥倆同時處死。
