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桑利達納王城醫院。
桑利達納國王對娜塔莎說：你們扎菲爾家族不是號稱魔法家族嗎？你，娜塔莎不是也可以變成所有王國中絕色女子的模樣嗎？可你對我身體裡的子彈似乎毫無辦法。
娜塔莎說：陛下真的排斥醫療的方法，而希望用魔法的方式進行治療嗎？
桑利達納國王說：為什麼不呢？
娜塔莎以掌心對著桑利達納國王的掌心，口裡開始黙念密語，接著，一個球狀的光將他們罩住，桑利達納國王身體上的針頭和儀器自然退出，在骨縫裡沒有取出的子彈也退了出來，他們的身體懸浮在空中，桑利達納國王身體上的傷口開始自然癒合，桑利達納國王的身體恢復到過去的模樣，甚至是神采飄逸，面對面的桑利達納國王和娜塔莎從懸浮的空中落下，坐在床上。娜塔莎拿出自己的鏡子對桑利達納國王說：陛下，你看看你現在的模樣。
桑利達納國王接過鏡子，照了照說：這是多麼簡單的事情，如若是這樣，你為什麼早不出手呢？
娜塔莎說：陛下，魔法必竟不是可以隨便使用的力量。魔法本質就是對力量的召喚和使用，因此，魔法的使用必須遵循魔法的戒律。對力量的無限召喚和任意使用，就違背了魔法的戒律，違背了戒律，就是魔鬼。我今天為陛下治療，就是對力量的無限召喚和任意使用。
桑利達納國王說：你的意思，你現在就是魔鬼？
娜塔莎說：可以這樣理解。生老病死是人類的宿命，擅自的干涉就成了魔。以後我或許再也不能為你變戲法了，曾經，你想看什麼樣的女子，我都可以變給你看，以後恐怕做不到了。
桑利達納國王看見娜塔莎的黑髮慢慢變白，直至如一片銀雪。桑利達納國王說：為什麼會這樣？
娜塔莎說：我透支了力量，違背了戒律，所以，從現在起，我失去了魔法。
桑利達納國王說：你為什麼要這樣，你可以拒絕我？
娜塔莎說：不，全世界我都可以拒絕，唯獨不能拒絕你，雖然我不愛你，也不能再和你在一起，但必竟你是這樣個世界唯一愛我的男人。
桑利達納國王看著娜塔莎，顯然是感動了。
娜塔莎說：只是你失去的王國，我幫你變不回來。
桑利達納國王換過話題說：你們家族是名揚天下的魔法家族，怎麼就對付不了一個杜卡所呢？
娜塔莎說：從我的父王老扎菲爾開始，鼓勵農耕，發展工業，禁止以魔法治國。你不知道，若不這樣規定，整個王國都盛行魔法，王國就成了瘋人院。毎個人出來都裝神弄鬼的，王國成了魔法世界。人們都依賴神秘的力量生活，你看見的人們根本不從門進出，而是隨意這牆進那牆出，天空之中任意飛翔。人們逼著土地長出糧食，手心裡隨意變出金幣……王國完全變成了一個沒有秩序的國家。所以，我的父王禁止使用魔法治國，可我的父王才是偉大魔法的真正繼承者和無限力量的擁有者，自從我的父王老扎菲爾莫明其妙的去逝後，扎菲爾的魔法力量就被我的父王帶進了墳墓。我的王兄扎菲爾和我，所懂得的魔法僅僅是緣於遺傳。就是說，我們並不知道呼喚無限力量的魔法法則，只懂一些簡單的法術，這是我的王兄死在杜卡所手中的原因，也是王兄迷戀魔法的原因。
桑利達納國王說：哦，原來是這樣。
娜塔莎說：杜卡所家族也是扎菲爾王國的另一個魔法家族。魔法是超於自然的力量，為了獲得無限的力量，必須藉助自然的物質，比如血液，比如光，比如黃金和鑽石。鍊金術的秘密，就在於找到這種開啟力量的物質。杜卡所要的三千青春女子，尋找的就是血液裡的秘密。在我父王老扎菲爾的時代，王國裡每天都會有數名女子失蹤，就是杜卡所家族所為，我的父王已經消滅了杜卡所家族，他
