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此時，集結在鴨綠江畔的中國軍隊，包括從平壤撤回的盛軍、毅軍、奉軍以及東北盛軍等敗兵，還有由北洋海軍護送登陸不久的劉盛休銘軍，以及宋慶新調來的4營毅軍，不久，黑龍江將軍伊克唐阿率領的13營鎮邊軍抵達鴨綠江畔，也加入到守軍隊伍中，總計清軍各部兵力約為23750人。宋慶、伊克唐阿採取以九連城、安東兩座城市為支撐點，在北起長甸河口、南至大孤山的鴨綠江沿線散佈兵力來構築防禦線；又根據對日軍攻擊方向的判斷，在被認為將是日軍主攻方向的九連城‐虎山一帶防線右翼，集結了大部分朝鮮撤回的部隊和新增援的銘、毅軍，由宋慶親自指揮。北方的防線左翼，被認為受攻擊的可能性較弱，由戰鬥力較弱的東北旗人部隊駐防，伊克唐阿指揮。
雖然義州對岸的九連城一帶幾乎集結了直隸轄境內所有可調的淮系陸軍精銳，但就是這麼一支當時全中國裝備最精良的軍隊，與日本陸軍相比，在近代化訓練程度上還處於幼稚階段。而且這支軍隊要麼是前敵敗歸的驚弓之鳥，要麼是久經和平、暮氣日深的隊伍，大戰未起，敗跡已現。
遼河平原戰場（1）
日本第二軍在遼東和山東半島入侵時，原計劃應該準備轉入冬季休整的第一軍部隊，不願白白讓第二軍搶佔風頭，在遼河平原也在進行攻擊作戰。
鴨綠江防線全面崩潰的敗績傳到清廷，引起極大震動。鑑於淮軍主力已經全部呼叫一空，清政府開始陸續徵發其他各地軍隊趕往遼陽一帶，加強宋慶部殘軍，以防日軍進犯奉天和山海關。經清政府電令，奉天將軍裕祿積極招募獵戶、百姓組成新奉軍、靖邊軍、鎮東軍等部趕往遼陽外圍一帶。吉林將軍長順調動靖邊軍、吉字軍等部開往奉天一帶。已經在前敵的黑龍江將軍伊克唐阿從黑龍江催調新編的敵愾軍、齊字軍趕往前線。除去這些東三省當地應急招募的軍隊外，清政府一方面是鑑於淮軍已經無兵可調，一方面是受清流言官對淮軍參劾的影響，決定起用湘軍出關作戰，採取以湘代淮的策略。陸續從內地出關的軍隊裡，有程之偉大同軍、蔣尚鈞河南軍這些各地派來&ldo;勤王&rdo;的散碎部隊，更多的便是湘軍，計有魏光燾武威軍、江蘇按察使陳湜部福壽軍、提督陳文炳威靖軍、甘肅宿州鎮總兵田在田部乾字軍、湖北提督吳鳳柱部鳳字軍、道臺李光久部老湘軍等軍隊。這批軍隊看似名目繁多，實際大都是緊急招募拼湊的烏合之眾，槍械彈藥裝備不足，又未經近代化的軍事訓練。
日本第一軍司令官山縣有朋率軍攻入中國東北後，並不願意遵循冬季紮營的命令，坐視第二軍攻城掠地，喊出要奪取奉天過年的口號。從鴨綠江邊境重鎮九連城通往奉天共有東西兩條道路，分別是沿九連城、鳳凰城、草河口、連山關、摩天嶺、遼陽到奉天的東路正道；以及從九連城往西折向大東溝，再北上岫巖、賽馬集、海城，最後經遼陽到奉天。日本軍隊因為從朝鮮戰場開始連戰連勝，顯得過於驕橫自大，僅僅派出少量部隊就兵分兩路向遼陽、奉天方向攻擊前進，先後在東、西路攻佔至岫巖、連山關等戰略要點。不斷潰退的中國軍隊終於憑藉地勢和氣候優勢，在東西路的摩天嶺、賽馬集一帶先後挫敗日軍前鋒。
日軍由於凍傷嚴重，且擔心補給線被切斷，東線日軍遂放棄連山關，回撤至鳳凰城一線。清軍統將宋慶一度率部追擊，意圖收復鳳凰城而未果。山縣有朋不顧冬季作戰的不利因素，以及日本大本營勒令其轉入冬季宿營的命令，轉而在奉天西路發起攻勢。
11月29日，日本大本營撤銷山縣有朋的職務，第一軍司令改由野津道貫繼任。由於第一軍司令換將時，進攻奉天西路的軍隊已經出動，西路戰鬥事實上未能被制止。日軍在西路方向投入第一軍第三師團主力，從岫巖出發，首先擊潰了清軍在析木城構築的
