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話說唐僧師徒離開了玉華城，一路平安又走了五六日，又見前面有一座城池。
唐三藏問道：“悟空，這是什麼地方呢？”
孫悟空道：“奇怪奇怪，這城池上只有旗杆卻沒旗呢？上前問了才知。”
四人來到城外，只見城外兩邊，茶坊酒館，米市油坊，十分熱鬧。
街上有幾個無事閒遊的無賴，見豬八戒嘴長耳大，沙和尚黑口黑臉，孫悟空扁鼻凸額，便湧過來看。
唐三藏心中害怕，擔心三 人又惹出事端，不敢入城。見到旁邊有座山門，門上有慈雲寺三字，唐三藏便道：“悟空，不如我們先在這寺中休息吧。”
孫悟空道:“好好！”
於是四個便一起入到慈雲寺。只見珍樓壯麗，寶座崢嶸。佛閣高雲外，僧房靜月中。起得十分宏偉。
唐僧師徒正在觀賞，走廊中有個老和尚走出來，見唐三藏便問：“老師從何處來？”
“弟子是中華唐朝來的使者。”
那老和尚即刻跪下行禮，唐三藏急忙扶他起來：“老院主，為何行此大禮呢？”
老和尚合掌當胸道：“我這裡向善的人看經唸佛，都望著能修到你中華地方來託生。我見先生風采衣冠，果然是前生修到的，方得此受用，故此理當下拜。”
唐三藏道：“慚愧慚愧，弟子乃是行腳僧，有何受用呢，似老院主在此閒養自在，才是享福。”
老和尚帶著唐僧去到正殿拜了佛像，唐三藏便招呼孫悟空三個進來。
原來孫悟空三個見老和尚過來與師父講話，三個便急忙轉過去揹著臉，故此老和尚沒有見到他們的相貌。如今唐三藏一叫，三個一齊轉身。
老和尚慌道：“爺爺呀，你三個徒弟好可怕！”
“不錯，他們仨相貌是醜了些，但非常有本事。貧僧就是靠他們一路保護才來得了你這裡。”
此時，裡面有幾個和尚出來，老和尚道：“這位老師是東土大唐來的人物，這三位是他的高徒。”
那幾個和尚十分歡喜，問道：“老師在中華大國，為何來到這裡呢？”
“貧僧是奉唐王的聖旨，到靈山拜佛求經。路過寶方，一則求問地方，二則化一餐齋便走。”
眾和尚個個歡喜，邀請唐三藏入方丈室，方丈室有幾個做齋的和尚。老和尚先進去，小聲對裡面的和尚道：“喂，你們都來看看中華人物，原來中華有生得俊，也有生得醜得。俊的畫也畫不出這般俊，醜得你猜也猜不到這般醜！”
眾和尚和齋主都來相見，各自座落，飲了香茶。唐三藏問道：“貴處是什麼地方呢？”
眾僧道：“我們這裡是天竺國外郡，叫做金平府。”
“貴府去靈山還有多遠呢？”
“這裡往西兩千裡的地方我們就去過，知道那裡。再去靈山我們就沒有去過，不知道還有多遠。”
唐僧謝了。
接著裡面擺齋飯出來，唐三藏師徒吃了齋，便想要起程。
眾和尚留著他們，：“老師，你再住一兩日，過了元宵節再走也不遲。”
唐三藏道：“弟子在路上，只知有山有水，只怕遇怪逢魔，將光陰都錯過了，不知道何時是元宵佳節。”
“老師，你拜佛和悟禪心重，故不以此為念。今日是正月十三，今晚便開始試燈，後日是十五上元，十八九才謝燈。老師，我們這裡人家好善，本府太秀老爺愛民，各個地方都高張燈火，徹夜笙簫。還有個金燈橋，乃上古傳留至今的，更豐盛。老師，你們寬住幾日，這裡雖然是荒山，也能接待得起你們的，老師你千萬別退卻。”
唐三藏無奈，只好答應住下來。
當晚聽得佛殿上鐘鼓喧天，乃是街坊眾人送燈
