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急，莫急；正如應龍所言，此事不能挑明，有他幫助有熊氏，外人更沒有理由插手。到時只須派一大巫將應龍拖住，一切便不是問題。”
風伯、雨師暗自點頭之餘，出言提醒道：“有熊氏受那葫蘆道人庇護，卻也不可小覷。”相柳接道：“葫蘆道人已經離開有熊氏，不知到何方雲遊去了，暫時不用管他。便是他能及時趕到，神通也不過和我等在仲伯間，隨意一人便可將其拖住。如有必要，只須兩名大巫便可將其擊殺。”
眾人再無異議，當下與見蚩尤；蚩尤其人甚有天資，要不然也不會修煉有成，雖說是相柳鼎立相助之功，但也有自身不懈努力之效。客觀地說，蚩尤也是我華夏始祖之一，九黎文明不下於燧人氏和有熊氏。
歷史上諸子百家對蚩尤褒貶不一，其中以司馬遷的《史記》為代表的是貶。《史記》·《龍魚河圖》曰：“黃帝攝政前，有蚩尤兄弟八十一人，並獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造兵杖馬戟大弩，威鎮天下。誅殺無道，不仁不慈。”但同樣又曰：“蚩尤沒後，天下復擾亂不寧，黃帝遂畫蚩尤像以威天下，天下鹹謂蚩尤不死，八方萬邦皆珍服。”
由此可見蚩尤並非濫殺，而是“天下擾亂不寧”，不得不殺；同時也可以想見其威勢如何之高。如果我們能拋除“勝王敗寇”的觀念來解讀，就會折射出蚩尤四射之光輝；所謂“食沙石子”，據考古發現，應為食粟，這一點有蚩尤活動的區域中發現的大量窖藏粟粒可以為證。只是由於某些人不認識粟，憑外形訛傳成“沙石子”。可以說，蚩尤在農業、工業、天文、軍事及社會法理、宗教等方面均有功績；有興趣的朋友可以自己去檢視。
有應龍這個“內奸”存在，九黎氏的異動自然瞞不過有熊氏；此時莫言早禪位於軒轅。軒轅拜在胡盧門下，自然曉得縱橫之術，立刻令倉頡出使燧人氏，說服神農炎帝，締結盟約。
倉頡見了神農，說明來意；炎帝大驚，問道：“聽貴使之言，軒轅似乎已有應對之策？”倉頡答道：“我主軒轅為少典十二世玄孫，與陛下同氣連枝本為一家，因此欲和陛下共同禦敵。有熊氏雖不及燧人氏底蘊深厚，但也稱得上兵強馬壯，經過老師訓導，我主甚擅征伐戰陣之道，如果陛下願意，雙方可以結為盟友。”
神農這才放下心來，但又遲疑道：“本帝不識兵理，手下又缺能人，無人領兵，奈何？”倉頡笑道：“如果陛下信得過，可使我主暫御，也好統一指揮。”神農心道：“莫不是有熊氏想奪權柄？”但又想到同氣連枝本為一家之言，遂道：“便依軒轅之意。”
雙方盟約已畢；訊息傳至九黎，蚩尤大怒，尋思：“我亦人族，為何對我如此敵視？”他不知相柳圖謀，只道是巫族願意助他上位，乃問左右，說道：“軒轅陷我於不義，我當如何？”大巫相柳也不曾料到這種情況，但也不以為意，出言道：“軒轅氏甚有詭計，我等不可坐視，不如快刀斬亂麻，興兵征伐，戰場上見真章。”
蚩尤從其言，盡招九部之眾，舉兵上千萬，以為迫脅。軒轅亦不甘落後，但卻勝在師出有名，令倉頡留守有熊，女魃為前軍先鋒，應龍在後軍壓陣，自統中軍。兩軍會與逐鹿，雙方對峙，規模宏大，天下震動。
軒轅初統大軍，尋思：“老師曾言：兵者，詭道也；誠為國之大事，死生存亡之地也。我須小心謹慎，不可輕出；只用我之不可勝，以待敵之可勝，方是正理。”
蚩尤不意軒轅來得如此之快，料想對方早有準備，敵情未明之前，實在難以決斷。大巫相柳進言道：“我軍興師遠征，不可持久；軍中高手眾多，可令大巫出陣挑戰，以壯士氣。”蚩尤一時也沒個好主意，遂令雷神出戰。
應龍見自家兄弟不識天數，心中惱恨；這次出兵，又被軒轅放於後陣，以為不得信任，於是請戰。軒轅卻道
