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在很久很久以前，蜀中有個地方出了個妖怪，這妖怪長得青面獠牙，兇惡異常，經常出來傷人害畜，鬧得周圍百姓人心惶惶，不得安寧。
百姓們實在無法忍受了，就聯名到衙門裡去告狀，要求縣官捉拿妖怪，為民除害。縣官聽了百姓們的訴說，雖然同情他們的遭遇，但無奈自己能力有限，無法降妖捉怪，便上報給州府，請求州府派人來降妖。州府大人聽了縣官的稟報，十分重視，立即派人四處查訪，尋找能降妖的高人。
這天，有人向州府大人舉薦說，在蜀中有個叫張天師的道人，道行高深，法力無邊，能降妖捉怪，何不請他來降服妖怪？州府大人一聽，心中大喜，立刻派人帶著重金，前往蜀中，去請張天師。
張天師本名張道陵，是個博學多才的道人，他得知州府大人的來意後，略一思索，便爽快地答應了。他帶上法器和徒弟們，跟隨來人，來到了妖怪作祟的地方。
張天師到了之後，立刻開始做法。他命人在城外選了一塊風水寶地，畫好符咒，念動咒語，然後猛地用劍在地上一劃，頓時，地面裂開了一道大縫，只見一團黑氣從地裡冒了出來，張天師把手一招，那團黑氣便乖乖地飛進了法壇上的一隻葫蘆裡。張天師用符印把葫蘆口封好，將它帶在了身邊。
做完這一切後，張天師又命人在當地建起了一座道觀，自己住了下來。
張天師降服了妖怪，當地百姓對他感激不已，紛紛前來道觀裡求見張天師，向他表示感謝，並請求他開壇做法，超度那些被妖怪害死的人。張天師答應了百姓們的要求，他親自登上法壇，做了七天七夜的道場，超度了那些死難者的亡靈。當地百姓十分感激張天師的恩德，紛紛捐款捐物，支援道觀的建設。
張天師在道觀裡住了下來，一邊修煉道法，一邊為當地百姓降妖除魔，治病救人，深受百姓們的愛戴。
有一天，張天師正在道觀裡打坐，忽然心血來潮，掐指一算，得知自己那隻裝著妖怪的葫蘆出了問題。他立刻來到葫蘆存放的地方，開啟葫蘆口一看，不禁大吃一驚，原來，那團黑氣已經不見了。張天師知道，這妖怪一定是趁機逃跑了。他擔心妖怪會出來傷人害畜，便立刻帶著徒弟們，四處尋找妖怪的蹤跡。
張天師帶著徒弟們，在附近的山林裡搜尋了整整一天，也沒有找到妖怪的蹤跡。天快黑的時候，他們來到了一座大山腳下，只見山腳下有一座破敗的山神廟，山神廟裡供奉著一尊山神像，山神像前，擺著一桌供品，供品上散發著誘人的香氣。張天師感到有些餓了，就帶著徒弟們進了山神廟，在供品前坐了下來，一邊吃喝，一邊談論著尋找妖怪的事。
他們正說得起勁，忽然，一陣狂風颳來，吹得廟門咣噹咣噹地亂響。張天師起身把廟門關上，轉身回到桌前，繼續和徒弟們談論著妖怪的事。
這時，徒弟們發現，張天師面前的供品忽然不見了。他們感到十分奇怪，就抬頭向張天師看去，只見張天師面色如常，似乎並沒有注意到供品不見了。徒弟們剛想說什麼，張天師卻忽然伸手一抓，從空氣中抓出了一條黑色的影子。他猛地一用力，那影子發出一聲慘叫，現出了原形，原來，正是那個逃跑的妖怪。
張天師用繩子把妖怪捆了起來，厲聲喝問道：“你這妖怪，為何逃跑？”妖怪趴在地上，連連求饒，說它並不是故意逃跑的，而是被一位大神從葫蘆裡放了出來。張天師一聽，感到十分奇怪，就追問是怎麼回事。妖怪說，它被關進葫蘆後，便感到一股強大的吸力，將它的魂魄吸進了葫蘆裡。它的魂魄在葫蘆裡受盡了折磨，痛苦不堪。就在這時，忽然有一位大神出現在它的面前，對它說：“你罪孽深重，本該受盡折磨，但念你修煉不易，本神就饒你一命，現在放你出去，你可要好好改過自新，不得再為非作歹！”說完，那
