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井徑、獲鹿、原氏、平山，沿著京漢鐵路北進，另外兩個軍的主力部隊，出大同、陽高，沿京綏鐵路東進，最後會師於北京。
傅作義的第四師，被閻錫山作為奇兵使用，藉以切斷京綏、京漢鐵路奉軍的聯絡，以配合主力作戰，並相繼進入京津地區。9月下旬，晉軍以迅猛之勢佔領了石家莊、正定、定州以及張家口、柴溝堡等地。奉軍來不及迎敵，接連失去要地。
不得已張作霖命令張作相調往保定南部作戰，以確保保定不失。而把涿州的防務交給張學良的衛隊旅王以哲部。在此同時，傅作義接到閻錫山命令，從太原、忻州等地到蔚縣集結後，經九宮口、大河南沿拒馬河，然後穿過荒無人煙的深山，日夜兼程，並以迅雷不及掩耳之勢，到達藍家營一帶，劍指戰略要地涿州城。
10月中旬，傅作義的先頭部隊，在步兵36團長袁慶曾的帶領下，化裝成商旅，馱載著裝滿彈藥的毛驢，由北門進入涿州城。他們先抄警察局，控制鐘鼓樓，一路勢如破竹向南大門挺進，此時涿州城是一座空城，拿下涿州城已經不在話下。
當天，前來接防的奉軍王之佑部也到達涿州城，雙方都不太清楚具體情況，並各自小心翼翼的進城。時近中午，傅作義的大部隊由涿州火車站下車，整隊在涿州城南門進入，隨後兩軍在南大街展開激戰。奉軍在晉軍先頭部隊的打擊下，迅速敗退逃出城，隨後晉軍先頭部隊關閉城門，開始固守涿州城。
原有的歷史出現了小小的變故，晉軍先頭部隊佔領涿州城的當天晚上，一隊商旅突然出現城北門，他們二話沒說卸下大批糧食和軍用物資，接著消失得無影無蹤。先頭部隊團長袁慶曾聞訊，莫名其妙下，命令部隊查驗這批貨物，原來是糧食和彈藥還有大批冬裝，其中有成籮筐的手榴彈。袁慶曾迷瞪了，是誰這麼好心，送來如此大禮，簡直讓人匪夷所思。
第三天拂曉，傅作義率領司令部進入涿州城。先頭團長袁慶曾急忙向傅作義彙報蹊蹺之事，傅作義略一思謀，一拍大腿高興說：“知我者穆老弟也，真乃及時雨呀！”周圍的將官有知情的，也有不知情的。知情的臉上露出欣喜的笑容，不知情的頓時丈二和尚摸不著頭腦，一時不知所云，現出迷糊狀。
傅作義沒有解釋，接著開始視察涿州城情況，然後召開軍事會議，商討守城方略，進行佈防。接著他任命旅長白儒青為衛戍司令，團長袁慶曾為城防司令。並提出，兵民相處最難，尤其是客兵到此，更加難處。他嚴令不許擾民，對部隊實行嚴格的法紀管束。同時釋出告，讓民眾不要害怕，不要哄抬物價，要公平交易。如發現官兵有不法行為，可前來告狀，一律嚴加懲治。
涿州城與京漢鐵路僅有千米之遙，鐵路上的來往列車，均在晉軍的炮火覆蓋之下。而涿州是京城南部的咽喉要衝，北距京城只有十多里地，對京城地安全產生了致命的威脅。另外涿州又處在保定的背部，使奉軍在保定一線腹背受敵、如坐針墊。
此時，奉軍主力在張學良的率領下，正在保定以南張家口以東迎擊閻錫山的主力，還無暇全力顧及涿州城。晉軍開始兇猛，謀定而後動，大有雷霆之勢。雖然奉軍初戰失利，但是經過整頓，很快擊破了閻錫山的兩路進攻，繼而收復了張家口和石家莊，閻錫山的兩路大軍被迫退回山西。
然而傅作義率軍深入腹地，佔領涿州。但是失去了外援，成為守城孤軍，無異於置身死地。而涿州對於奉軍而言至關重要、勢在必奪。為此，張作霖調兵遣將，組成涿州攻城總指揮部，全力拿下涿州城，消滅傅作義部。
在北京大元帥府，張作霖身著元帥服，挺著五短的身材、神情嚴肅。這時張學良一身征塵走進來。張作霖見兒子走進來說：“馬拉巴子的，王一哲發動了三次進攻，損失慘重，連城牆的邊都沒有摸到。現在閻錫山的大
