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卻說鼠王因見人類聲色俱厲，一副不容侵犯的樣子，便倉皇逃跑了，然後，它們不回老窩五穀鄉，帶著殘兵敗將，直接奔年帝那報告去了。
其實，所謂的年帝，只是當年盤古身上的一隻寄生蟲。盤古死後，身體化作萬物，這隻寄生蟲便成為這世上最早的動物。經過萬餘年的日精月華，年獸終於成精，從此掌管世上一切生靈。天上的飛禽，地上的走獸， 水中的游魚，皆服年帝使喚調遣，如有不從或反抗，年獸即將其殺而食之。年獸的老巢位於天山的一座大山洞裡，各種成精的獸類之王也都聚在此洞裡。年獸自封為帝，把那些獸精禽怪，命為手下將士。年獸的吃、喝、用、玩都是那些獸王供奉。 它吃的有五穀雜糧；鮮果野菌；魚蟲鳥獸。 喝的有天山冰水、動物之血。用的玩的， 隨心所欲，不一而足。
年帝的手下精怪， 共有十三個，各為：鼠、虎、貓、牛、馬、羊、兔、雞、龍、蛇、狗、豬、猴。 那時雖有大象，獅子，麒麟，鳳凰等動 物，但因各種原因，並未被年帝收作爪牙。
這些精怪中，鼠精最老，有三千餘歲，故而在這洞裡都稱老鼠。老鼠王負責要為年帝採集五穀糧食，供其食用。因去歲糧荒，無處採集。正在為難時，恰巧小星打獵時在山上遺落許多豆子，被山鼠尋到吃了，然後一路跟蹤，才知道人類儲存了許多糧食，於是報告鼠王。鼠王因之大喜，急命鼠群前去搶奪。不料想，糧食沒搶到， 鼠子鼠孫被打死許多。那些逃回的鼠們回報鼠王，人類如何如何厲害，糧食儲存如何如何之多。鼠王聞報大怒，向其餘鼠精說道：“難怪我們採集不到糧食，原來都被人類採盡了！”因此，才有了鼠王親自帶領鼠群，浩浩蕩蕩二次搶糧事件。
虎王第二老，將近三千歲。平時負責供奉：獐、 麂、鹿各種未成精的動物給年帝為食。 貓是虎王的兄弟，常跟著虎王跑腿。
牛王力 氣大，專為年帝幹一些力氣活。
馬王善跑，成為年帝出行坐騎。
羊王負責為年帝打草，供奉青草類食物。
兔王為年帝跑腿。那時的兔子眼睛不是紅的，和其它動物一樣是 褐色的，而且尾巴也非常長，還會從尾巴里施放毒氣。這毒氣比黃鼠狼的屁還臭還大，人若聞之，輕則頭暈眼花，重則昏迷不醒，甚至死亡。
雞為飛禽之王，善飛， 為年帝信使。
龍為水中之王，能吸水吐水，為年帝供應水和海鮮。
蛇王最毒，為年帝供奉些小動物。
狗王最為聰明，且耳朵靈敏，能聽見百里之內的說話聲，年帝封為軍師。
豬王雖然蠢笨，但皮糙肉厚，防禦力驚人，被封做護衛。
猴王最年輕，因善爬樹，負責供應各種水果。
這些就是年帝的十三太保，為年作倀的獸精。
由於人類橫空出世時間短，距離又遠——天山到鴻蒙相隔一千餘里路。因此，年帝至今竟還不知有人類這種動物存在，否則，年帝早就要去把人類降伏腳下了。
這天，年帝正在天山洞中大宴群獸，美其名曰：“群獸會”。 來宴會的除了老鼠王之外，其它十二手下將士都來參加了！群獸聚集，洞內亂哄哄，臭燻燻一片。
年帝坐臥在洞裡一塊高坡上，左有狗王軍師，右有豬王護衛。年獸外形像一隻大霸王龍，粽色的皮毛。頭頂長著七八尺長的扁擔角，兩隻眼睛比銅鈴還大。一張大口，比河馬還大，能塞進一頭豬。口中獠牙比老虎的牙還要長。它的前肢短而粗，長有比鷹還銳利的五爪，以便抓取食物。身體非常巨大，猶如大象。後腿因要支撐整個身體重量，所以特別粗壯，就像兩座鐵塔。在其後面，還拖著一根又粗又長的尾巴。這尾巴，長達兩丈，如大象鼻子一般，力大無比，且靈活自如，也是年獸最
