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下，洶湧的互相沖擊，冒出許多白色的泡沫。接著，山崖就消失了，樹木也跟著不見。
比爾博眼前看到的景象是：
地勢變得一片開闊，河的水往四面八方奔，有些停留在兩側的島嶼之間，成了小湖泊；不過，依舊有條強勁的主持續的往下奔。在遙遠的地方，殘破的雲堆中，就是他們朝思暮想的孤山！
它的山勢一路往東北方延伸，直到視線的盡頭。它孤傲的聳立，俯瞰著眼前的平原。孤山！比爾博經歷了許多的冒險才看到了這景象，但他卻一點也不喜歡它的樣子。
長湖上的人類和木精靈們，必須經常使用密林河作為交通的主要幹道，並且還得要管理鄰近的河岸。
自從矮人離開孤山之後，這一帶已經有了很大的變動，那個年代對於目前的人們來說，早已成為遠古的傳說，甚至，從甘道夫上次和他們碰面以來，他們的生活方式又有了變更。
洪水和大雨讓往東的河變得更加洶湧，中間還經歷了幾次地震（有些人認為這都是惡龍害的，說話的同時，他們還對著孤山的方向點點頭，拋下一兩句詛咒）。
河道兩旁的沼澤和林地不停地往外擴張，道路就這樣被掩蓋了，許多試著找路透過的騎士和旅人也跟著消失在密林中。比翁之前所建議的那條精靈道路，到了森林東緣也只會遇上死路；在這段日子中，唯一從幽暗密林往北邊旅行的方法就是透過河，而這條河還照舊在木精靈嚴密的看管下。
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因此，你也明白了，比爾博他們其實還是踏上了唯一可行的道路。
事實上，甘道夫才剛聽說了道路的荒廢和變動，並且正忙著辦完其他的工作——其實就是赤飛鳴奪下了王庭的事情，準備回頭來尋找索林和夥伴們。
對於躲在桶子上渾身發抖的巴金斯先生來說，如果他知道這件事情或許會覺得好一些。
可惜的是，比爾博並不知道。
他只知道這條河似乎不停地往前伸展，永遠不會結束。他很生氣，鼻子又冷冰冰的，而且，他越靠近孤山，就越覺得那座山脈正在對他皺眉，似乎不高興他竟然膽敢靠近它。
不過，過了一陣子之後，河水往南邊轉向，山脈也變得不那麼猙獰了。到了下午，兩岸轉成了多巖的地形，河水也變得更深更湍急，讓大夥快速地航向目標。
當河又往東急彎，讓密林河入長湖的時候，太陽已經落了下來。長湖的邊緣有著像山崖一樣的陡峭大門，底下還有許多的屋頂。
這就是長湖了！
比爾博之前從來沒有想過，除了海以外，會有任何的水看起來這麼廣闊；事實上，連湖的對岸看起來都十分的遙遠。
距離密林河不遠的地方，就是精靈們所提到的奇怪城鎮。雖然岸邊確有幾棟建築，但它並不是建在岸邊，卻座落於湖的正中央。
在一塊巨巖的保護之下，湖中央形成了一塊平靜無波的區域。木製的大橋通往湖心，一座繁華的城鎮就建造木樁之上。
這裡居住的是人類，他們冒著被遠方惡龍侵襲的危險，大膽地居住在這裡。這些人依舊靠著從南方河而下，藉著靠板車越過瀑布的貿易來維持生活。不過，在古代，當北方的河谷鎮依舊繁榮興盛的時候，他們過著更富有、更舒適的生活。水面上有著無數的船隻，有些裝載著黃金，有些則是全副武裝的戰士；當年的許多戰爭和英勇的事蹟，現在全都成為傳說。當乾旱來臨湖水消退的時候，人們依舊可以看見岸邊有著古鎮破敗的遺蹟。
大部分的人類對此不復記憶，但依舊有些人唱著有關山中矮人之王的歌謠，那是關於索爾、索恩以及都靈的子民當家作主時的歌曲；歌詞中還描述了惡龍的到來，以及河谷鎮的滅亡。
