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山頂的半獸人丟下大量的石塊攻擊他們，但他們依舊奮不顧身地衝下山坡，殺向戰場。
有著孤山王國提供力量，十三個矮人全員大劍師，狼騎士們的陣形完全被衝散，不是遭到砍死就是四散奔逃。
索林狂暴地揮舞著戰斧，似乎沒有任何兵器傷得了他。
“跟我來！跟我來！精靈和人類！跟──我──來！同胞們，衝啊！”
他的聲音在山谷中，如同勝利的號角一般來回震盪著。
丹恩旗下所有的矮人全都捨棄原先的敵人，奔來援助索林。
許多人類也狂奔而來，連巴德都攔阻不住他們，另一方側翼的精靈兵同樣地展開反攻。
半獸人們又再度被壓制回低處，谷地中堆了半獸人黑的屍體。
座狼群完全被衝散，索林直衝向博格的衛軍，但他左突右刺，就是無法突破衛軍的陣線。
此時，他的身後已經有許多人類和矮人壯烈犧牲，很多本該在森林中快樂生活的長壽精靈們也獻出了碧血。
隨著戰線的開拓，他的進展速度越來越慢，他的兵力太少了，側翼更無人防衛。
很快的，反攻者遭到了逆襲，原先主導攻勢的戰將們被迫圍成圓陣，承受來自四面八方的打擊，半獸人和惡狼展開一波波毫不留情的突襲。
半獸人大王波格的衛軍也同時狂嚎著展開主動攻勢，索林薄弱的陣線，彷佛面對大的沙堡一樣開始瓦解。
包圍圈外的友軍更無暇他顧，因為此時半獸人們加強了攻勢，東坡和南坡的守軍遭到兩倍以上兵力的打擊，兩邊殘存的精靈和人類都被徹底壓制住。
比爾博束手無策，只能哀傷地看著這慘劇在他眼前發生，他和精靈們一起守在烏丘的陣地中。一
部分原因是因為從那裡逃脫的機率比較大，一部分是因為如果必須戰死沙場，他寧願和精靈王並肩作戰。
同樣的，甘道夫也坐在地上，陷入了沉思，似乎在準備最後一個玉石俱焚的法術。
看來已經決到最後的勝負關鍵了。
忽然：
烏雲被強風掃開，落的餘暉照亮了西方，在這難得的光芒下，比爾博趁機打量著戰場上的狀況。他大喊一聲，眼前出現了讓人振奮的景象：
一群尊貴的黑色身影出現在遠方的光芒中······
“巨鷹！巨鷹！”矮人們大喊著：“鷹王來了！”
遠處天空下，巨鷹乘著風勢，一群一群地出現，以這個數量來看，似乎整個北方的鷹群都集結在鷹王的麾下。
“巨鷹來了！鷹王來了！”
很快的，他們也開始大喊，許多好奇的目光也開始跟著搜尋著天際，不過此時所有人依舊只看得見南方山脈矗立在天際的輪廓。
赤飛鳴站了起來，飛身直入雲霄萬丈之高，而後變化巫身到了九米，從天上墜落！
地宮之中的重騎兵也準備了完全！
五軍之戰能有六支軍隊，那麼四大天王有六個不也是很合理嗎！
