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在那日赤飛鳴斬殺三隻食人魔之後，大家就分開了。
比爾博一行人繼續向前，來到了大荒野的邊緣，甘道夫帶著他們進入幽谷（瑞文戴爾），見到了這裡的領主埃爾隆德。
埃爾隆德認出，他們從食人妖洞穴中帶出的劍是由精靈在剛多林打造的。
甘道夫和梭林的劍分別叫做奧克銳斯特（Orcrist，辛達語，斬殺奧克之劍）與格拉姆德凜（Glamdring，辛達語，擊敵錘，曾是剛多林國王圖爾鞏的佩劍）。
埃爾隆德接過地圖，認出了上面的如尼文，正當這時，月光從地圖背後透過來，他發現了上面的月亮文字：
“當畫眉鳥敲打的時候，站在灰色的岩石旁邊，漸漸落下的太陽帶著都林之日的餘暉，將照耀在鑰匙孔上。”
梭林向大家解釋，他正是都林族的一員。
都林之日是矮人新年的元旦，秋天最後一輪月亮和太陽一起在天空中出現的日子就是都林之日。
但是預測這個日子來臨的技術已經失傳了。
比爾博與矮人們在幽谷中休整了幾天，所有人都變得神清氣爽、身強體健，他們的衣衫被修補整齊，也重新燃起了希望。
然後他們一行人聽見了埃爾隆德講起幾天前的一個故事，說是一個非常奇怪的人類，身披盔甲，手持三個尖頭的大劍肆意殺戮。
尤其講了有幾個精靈被殺的事情，並且表示不能陪同的原因就是要搜尋這個新出來的人類。
甘道夫和眾人都面面相覷，想起這個人很可能就是‘赤’，但是索林沒有告訴埃爾隆德關於‘赤’的訊息。
甘道夫告訴了埃爾隆德。
埃爾隆德很高興的送走了這群矮人。
大家在‘告別’的歌聲中重新啟程。
比爾博一行人繼續前進，遇到了一場大雷暴，他們被困在一處狹窄的高地，躲在一塊岩石下。
比爾博藉著閃電朝外看去，發現山谷對面的岩石巨人跑了出來，正在相互扔石頭玩。
為了躲避巨人的威脅，菲力和奇力冒險出去偵查，他們找到了一個乾的洞穴，並帶著大家一起擠進了山洞。
山洞裡空間不小，他們換上了乾衣服、開始聊天，逐漸忘記了外面的風雨。
然而就在他們都睡著之後，許多奧克突然從裂縫中衝了出來，比爾博的大喊驚醒了甘道夫。
甘道夫一眨眼就完全醒了過來，並且消失了。矮人們也醒來奮勇作戰，但是他們全部被奧克抓了起來，並被帶到半獸人王前接受詢問。
一個新的半獸人王——強大的劇情修整力。
赤飛鳴也燒不死地宮所有的哥布林，逃命是他們的技能。
奧克們爭搶著矮人的行李和小馬，半獸人王則在一堆刑具旁開始審訊矮人們。
半獸人王見到了梭林身上佩戴的寶劍，怒火中燒，因為他們一眼就認出那是曾經剛多林的精靈們用來和他們廝殺的武器。
就在奧克們準備對梭林動手之時，山洞中所有的燈火都熄滅了，白色的火星四處飛濺、向半獸人射來。
半獸人被火星擊中，燒了起來，全部都亂作一團。
就在這時，比爾博發現一把寶劍發出了光芒，自己飛過去刺穿了半獸人王，其實是甘道夫揮舞格拉姆德凜擊殺了半獸人王，但是黑暗中比爾博並不知道。
就在疑惑之時，他來不及多想，跟著其他矮人一路狂奔。
甘道夫點亮了魔杖，眾人才明白，救他們的當然是甘道夫。
只要寶劍附近有奧克，就會因為劍上所帶的殺氣而閃出光芒。甘道夫用格拉姆德凜輕易地斬斷了眾人的鎖鏈，開始向洞穴外逃竄。
然而奧克（半獸人）比他們更
