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涼州士人得知，急使主簿胡威去長安，請留王尚。姚興不許。胡威乃流涕而言道：&ldo;臣州奉戴王化，至今已有五年，疆土偏遠，威靈不接，士民嘗膽抆血，共守孤城；上仰陛下聖德，俯仗良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何賤人貴畜，將臣等換成馬三千匹、羊三萬口？若軍國需要戰馬，只需尚書省一道公文，臣州三千餘戶，各捐馬一匹，朝下夕辦，何難之有？昔漢武帝傾天下之資力，開拓河西，以斷匈奴右臂。今陛下無故棄五郡之地忠良華族，以資暴虜，豈唯臣州士民墜於塗炭？恐更成為聖朝將來的憂患呢！&rdo;姚興於是又悔，急使車普弛騎去阻王尚莫回，又遣使去諭傉檀莫進。
車普與傉檀有舊交，不先去告王尚，徑來與傉檀說道：&ldo;姚主已生後悔，公速入姑藏，遲則不成！&rdo;傉檀於是即率步騎三萬，連夜趕到姑藏，催逼王尚出城。王尚只當詔命難違，從清陽門出城。傉檀即由涼風門入城。王尚回到長安，姚興知木已成舟，也只好順其自然。傉檀既入姑藏，雖仍受後秦爵命，然其車服禮儀，皆如王者。姚興大呼上當，遂有徵討之意。
且說劉勃勃既已稱王，不立沒弈幹之女為後，去向禿髮傉檀求婚，禿髮傉檀不許。劉勃勃大怒，遂率二萬騎擄掠南涼，至於支陽，殺傷萬餘人，驅掠二萬七千餘口、牛羊數十萬而還。傉檀得報，率眾來追。劉勃勃便在陽武下峽鑿冰凌埋車，堵住峽谷出口，率兵回擊傉檀，大破南涼兵，追擊八十餘裡，殺傷萬計，名臣勇將死者十之六七。禿髮傉檀僅與數騎逃奔南山，幾為追騎所獲。
早有訊息報入長安，姚興便要趁機去伐傉檀，奪還姑臧。尚書郎韋宗諫道：&ldo;涼州雖然凋弊，但傉檀權譎過人，未可圖他。&rdo;姚興道：&ldo;劉勃勃以烏合之眾猶能破之，況朕舉天下之兵以加之乎！&rdo;韋宗道：&ldo;不然。形移勢變，反覆萬端，凌人者易敗，戒懼者難攻。傉檀之所以敗於劉勃勃者，輕敵之故也。今我以大軍臨之，彼必懼而求全。臣竊觀群臣才略，無傉檀之比者，雖以天威臨之，亦未敢保其必勝也。&rdo;姚興道：&ldo;朕自有破傉檀與勃勃之計，休要再言。&rdo;即遣其子姚弼、大將斂成、乞伏乾歸等，率步騎三萬去襲傉檀，另遣左僕射齊難率二萬騎去討劉勃勃。吏部尚書尹昭諫道：&ldo;傉檀恃其險遠，故敢違慢；不若詔沮渠蒙遜及李暠討之，使自相困斃，不必煩中國之兵也。&rdo;姚興也不聽。先發一書與禿髮傉檀，詐稱：
朕今欲遣左僕射齊難討劉勃勃，恐其西逸，故令弼等於河西邀之。
傉檀不疑，遂不防備。姚弼等從金城渡河，長驅直到姑藏。傉檀方才警醒，急令緊閉城門，嬰城固守，傳命郡縣將牛羊都驅散到野外，布滿山谷。前鋒斂成見了，縱兵大掠，隊伍自亂。傉檀見機，即率涼兵出擊，大敗秦軍，斬首七千餘級。姚弼等皆敗還。禿髮傉檀遂於後秦弘始十年十一月，再稱涼王，改元嘉平。
齊難率二萬騎去討劉勃勃。劉勃勃聞秦兵將至，退保河曲。齊難以為劉勃勃已經去遠，縱兵野掠，不料劉勃勃潛師來襲，俘斬七千餘級。齊難引兵退走，又被劉勃勃追到木城，盡俘齊難及其將士一萬三千人。於是嶺北夷、夏多附於劉勃勃。姚興大怒，親率秦軍來擊劉勃勃，軍到貳城，劉勃勃忽然掩至，秦兵大敗，幸得諸將士拼死力戰，劉勃勃乃退，姚興退還長安。劉勃勃乘勝又進，連克敕奇堡、黃石固、我羅城諸戍，大掠七千餘家而去。
次年七月，乞伏乾歸也在苑川趁機復國，稱西秦王，以乞伏熾磐為太子，改元更始。時後秦與夏交兵不斷，也只得放棄隴西。
卻說南燕使者來到長安，叩請救兵。姚興大憂，急聚群臣議道：&ldo;燕乃藩屬，今被晉兵圍攻甚急，不可不救。無奈
