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陶、傅二人李莊交惡，與當年興起的&ldo;西北考察熱&rdo;緊密相連，而這個熱潮最早的源頭要追溯到抗戰之前。
1937年4月，中英庚款董事會總幹事杭立武到北平，召集一班對於西北問題有研究的學者商談西北教育補助事宜，因弄《古史辨》而暴得大名的顧頡剛亦在召集之內。未久，該董事會聘請陶孟和、顧頡剛、戴樂仁(英國人)以及剛從德國歸來的王文俊為補助西北教育設計委員，計劃赴甘肅、青海、寧夏三省對學校、特別是中小學摸底考察。9月，陶孟和一行抵達蘭州，陸續考察了當地和西寧的教育狀況。由於綏遠淪陷，寧夏臨近前線，故未克行。在一兩個月內，幾人在蘭州和西寧兩省城考察後寫了一篇考察設計報告，陶孟和等三人便乘飛機回南京交差去了。此時上海已經淪陷，顧頡剛的家鄉蘇州已淪於日人之手。面對北平不得返、家鄉不能回的境況，顧頡剛繼續留在該會在蘭州賢侯街45號租賃的地點，開始邀集一幫同志深入邊地農村繼續開展工作。1938年6月29日，顧頡剛致函杭立武，在匯報自己考察成果的同時，指出甘肅&ldo;各縣所需不同，除辦職業、師範、女子諸教育外，又需辦社會教育，以消除強烈之種族宗教成見，避免禍亂&rdo;。杭立武表面頗具誠意，在函中批示&ldo;計劃周詳，條理綿密&rdo;，但一條也未採用，最後採用了陶孟和等人的設計方案，在蘭州辦了一個科學教育館、西寧辦了一所湟川中學便草草了事。
顧頡剛透過考察，有了另一個發現，即西北地區不僅是教育狀況極劣，更潛伏著政治危機。整個西北到處都有外國傳教士，沒有漢人之處也有他們的工作站，有的傳教士已到西北數十年，語言、裝束完全與當地人一樣，暗中挑撥蒙、藏、回等少數民族與漢人以及中央政府的關係。據顧頡剛在後來撰寫的《自傳》中說，他曾在一位到邊區做縣長者家中看到一張地圖，是從一個傳教士旅行時遺忘之物中檢出來的，名為&ldo;theapofgreattibet&rdo;，即所謂的&ldo;大西藏地圖&rdo;。這張地圖將喇嘛教所達到的區域，除了滿洲、蒙古之外都算作西藏。顧頡剛看後大吃一驚：&ldo;日本人造偽滿洲國，稱為民族自決，這種事大家知道是假的，滿洲國有幾個滿洲人?但是這個大西藏國如果真的建立起來，稱為民族自決是毫無疑義的，因為他們有自己的血統、語言、宗教、文化和一大塊整齊的疆土，再加上帝國主義做後盾，行見唐代的吐蕃國復見於今日，我國的西部更沒有安寧的日子了。&rdo;1938年9月上旬，顧頡剛乘飛機離蘭州抵成都，下旬到重慶，向中英庚款董事會匯報調查情況，強烈建議對於不懷好意的外國傳教士立即採取措施，並說道：&ldo;這次的國難是東北問題造成的，諸位不要抗戰期間，吳文藻、冰心夫婦與孩子們在燕南園寓所前合影留念。未久，一家人離開北平，前往昆明
以為這次國難終止之後就沒事了，須知西北和西南的問題更嚴重的階段在後面呢!&rdo;又說：&ldo;因為我到西北去時，在民國十七年回民大暴動之後十年，在這暴動區域裡，處處看見白骨塔、萬人冢，太傷心慘目了，經過十年的休息，還不曾恢復元氣，許多的鄉鎮滿峙著禿垣殘壁，人口也一落千丈。到西寧時，一路上看見民族自決的標語，這表示著馬步芳的雄心，要做回族的帝王。&rdo;遺憾的是，沒有哪位官僚政客樂意傾聽顧氏的警世之言，皆匆匆敷衍一番了事。
1938年10月下旬，顧頡剛應雲南大學校長熊慶來之聘，赴昆明雲大任歷史學教授。未久，為避敵機轟炸遷居昆明北郊浪口村。差不多在此前後，早年畢業於清華，後於美國留學歸來的吳文藻、冰心夫婦也來到了雲南大學。吳在雲大創辦了社會學系，並主持雲南大學
