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山頂顯得平坦而乾淨。
山頂的正中間。生長著一棵鳳靈沒有見過的巨樹，巨樹的下面，盤膝坐著一個三四十歲的中年男子。
巨樹的前面，有一頭黑色的巨象，巨象上坐著一另一個男子，正在苦口婆心地勸導著那中年男子。
男子身上穿著簡單的黃色衣服，款式就象直接拿了一塊布沒什麼裁剪，就那麼裹在了身上一樣。
“悉達多，你還是回去繼續做你的王子吧。你的妻子那麼美麗，你的兒子那麼聰慧，你的父親為你建造華美的宮殿，為你準備甘美的食物，你怎麼忍心拋棄他們？”
樹下的男子好像沒有聽到一樣，垂著眼皮，面色平和不為所動。
黑色巨象上的男人似乎被他激怒，忍不住開口威脅道：“悉達多，我再給你一次機會，如果你肯回去繼續當你的王子，本座會讓特利悉那、羅蒂、羅伽待奉你；否則就讓你粉身碎骨死在樹下。”
隨著他的話音落下，巨樹前面忽然出現三個身材妖嬈，面容美麗的女子。這三名女子身上穿著著薄如蟬翅的衣服，一邊舞蹈一邊靠近悉達多，極盡誘惑。
悉達多仍然不為所動。但是當這三名女子靠近他，伸手想要撫摸他的身體時，他終於緩緩睜開了雙眼，開口斥道：“你們形態雖好，心不端正，好比精美的琉璃瓶滿盛糞穢，不自知恥，還敢來誑惑人嗎？”
話音剛落，這三名女子原本美麗動人的身體和臉蛋上忽然裂開無數縫隙，從其中有惡臭的膿水流出，緊接著原本豐潤如玉的肌膚快速的乾枯腐爛，很快便露出了骨頭來，一下子，原本三個美麗動人的女子，變成了三個臭氣熏天，形狀可怖的鬼物。
“啊……”
三名魔女看到自己的樣子，嚇得慘叫了起來，“噗、噗、噗”全都化為了一團黑煙從悉達多身邊消失，等她們再出現時已是在那巨象的身後。
巨象上的男人看也沒看，伸手連彈三下，三道黑光便沒入了那三名魔女的身體，三個明麗美豔的美女再次出現。只是此時她們的臉上，卻全是驚恐，偷偷地拿眼覷著悉達多，再也不敢上前。
巨象上的男人皺眉看著悉達多道：“好好的美女，你卻不知道享用。這到也罷了，何苦將她們弄成那副醜惡模樣？”
悉達多看著他微笑著道：“在我眼裡，她們原本就是那副模樣，那些美麗的外表才是她們的假象。”
“廢話不必多說，你是一定不肯聽從我的勸告？你該知道，我從他化自在天來。所率部眾足以毀滅一天！你現在身處人間，雖然以法力隔離此處，我若是全力攻伐，不但你要粉身碎骨，便是這人間界也難逃一劫！”
黑色巨象上。男子神情冷厲，眼中寒光閃爍，再次威脅道。
悉達多卻仍然不為所動，他看著坐在巨象背上的男人，微笑著道：“波旬，你因供奉辟支佛一缽飯的功德而成為六慾天主，卻經常誹謗佛法，破壞梵門修行者得成正果。今天我真正覺悟。欲成正果，你卻又來阻撓，這對你有什麼好處？”
“你渡化世人。讓他們信奉你，還要他們清心寡慾，不爭不怒不怨不恨。可我正好和你相反啊，世人都去信奉了你，都不再貪嗔愛恨，那誰來信奉我？我的力量就會被削弱。我的他化自在天就會越來越荒涼，所以我不能讓你成功。”
“世人有八苦：生、老、病、死、怨憎恚、愛別離、求不得、五蘊盛。我教他們如何解脫這些痛苦。使他們能得解脫獲喜樂，乃大功德。你何不皈依於我，同得大功德？”
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