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這個時候，作為瑪娜王國的堅定支持者和後臺，斯楚瓦爾茲終於坐不住了。首先，如果瑪娜王國覆滅，那麼斯楚瓦爾茲的既得利益必然受損；其次，如果冷月王國統一了原彩虹王國的整個疆域，那麼其領土就將比斯楚瓦爾茲還大，斯楚瓦爾茲並不希望這樣一個強國出現；第三，塞恩本人嗜血好戰之名早已傳遍天下，斯楚瓦爾茲並不像等他順利地滅掉瑪娜王國後再北上侵略，故而決定先下手為強。
在這種種原因之下，在５０８年，斯楚瓦爾茲終於打破了自己一手建立的蘇克拉特體系，悍然對冷月王國東部出兵。此時，塞恩的大軍都集結在西線，準備與瑪娜王國最後決一死戰，後方較為空虛，一月之間便被斯楚瓦爾茲攻陷大半領土。
但是，正因為斯楚瓦爾茲主動破壞協定的入侵行為，塞恩終於有了對這個強國開戰的口實。於是，他立即率大軍掉頭東向，而已經被打怕了的瑪娜王國軍隊，連禮送一下的勇氣都消失了。
斯楚瓦爾茲出兵，標誌著戰爭的全面升級，同時，舊有的蘇克拉特體系，終於全面崩潰。
·大破斯楚瓦爾茲
斯楚瓦爾茲５０９年，在蘇克拉特沙漠之中，斯楚瓦爾茲的南征軍與塞恩作正面決戰。把戰場選在這裡當然是有原因的，斯楚瓦爾茲早已聽到了鬼武騎兵的訊息，故而決定在沙漠與冷月帝國決戰，其目的就是要限制鬼武騎兵的發揮。而塞恩卻將計就計，這次他不僅帶來了鬼武騎兵，還帶來了他剛剛在蘇克拉特沙漠之中收服的刺客工會的精英。
決戰之夜，斯楚瓦爾茲軍多名高階軍官遇刺，指揮系統完全癱瘓，軍隊群龍無首。塞恩趁亂髮動總攻。需要注意的是，鬼武騎兵的確不利於在沙漠中作戰，但這絕不等於不能在沙漠中作戰。鬼武騎兵的每一個人，上馬就是優秀的騎兵，下馬也是傑出的弓箭手和肉搏戰士，對於屠殺亂作一團的對手，還是遊刃有餘的。
最終，斯楚瓦爾茲王國完敗，而塞恩所付出的代價是多名刺客精英的陣亡。但是對於塞恩而言，這樣的代價已經小得可以忽略了，反正刺客本來也不是他的部下，頂多只是剛剛收服的附庸軍而已。
此役之後，天下再也無人敢擋血魔的鐵蹄。冷月王國所到之處，城鎮望風而降。塞恩一舉蠶食了斯楚瓦爾茲大片領土，連其西部重鎮吉芬都順手攻下了，並將之作為攻擊瑪娜王國首都克雷斯特漢姆的基地。在這種局面之下，即便是強悍的斯楚瓦爾茲也不得不承認自己的失敗，對塞恩賠上大量金錢，並承認塞恩已奪得的領土，都歸冷月王國所有。斯楚瓦爾茲方面開出的條件僅僅是歸還吉芬城。而塞恩蠻橫地表示：歸還可以，但只少要等瑪娜王國完全滅亡之後。斯楚瓦爾茲別無選擇，只得同意。
於是，塞恩再次揮兵西向，盯上了已成孤軍的烏利馬那斯。
·咒術師
至斯楚瓦爾茲５１１年，瑪娜王國除了國都克雷斯特漢姆以外，已經盡失國土，只餘孤城一座。塞恩在克雷斯特漢姆城下陳兵十萬，瑪娜王國的滅亡已在眼前。
但是，即便如此，烏利馬那斯依然不容小看，他得到了最強大的咒術師達克的幫助。
咒術師這個職業，具體是如何產生的已不可考。但是，它是獨立於六大職業體系以外的，多是由不容於六大職業體系的一些邊緣職業組成。咒術師的特點是，帶有某種正式職業的色彩，但同時在此之外又衍生了許多自己的魔法。而達克，是號稱人間最強大的黑暗咒術師，掌握著許多威力恐怖的邪惡魔法，並曾殺死了無數追殺他的人。
拜基督教所賜，在神的感召之下，廣大百姓信仰光明、憎恨黑暗。達克也因此不容於俗世。他為何去幫助烏利馬那斯，原因不明。而烏利馬那斯在坐守孤城、失敗已成必然的情況下，無論任何一方的幫助對他
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